每经记者 刘明涛 每经编辑 叶峰
当前我国经济仍处于复苏调整阶段，面改二季度以来，善或房地产行业景气有所承压，迎新在“保交楼”政策的行业推进下，仅房屋竣工端持续修复，标基基建上半年投资增速稳步增长。建中基本机遇
上半年，长期金融机构各项贷款新增15.73万亿元，贷款同比多增2.02万亿元，扩张显示金融体系对实体经济的支持力度进一步加大。从行业投向看，新增贷款主要投向制造业、基础设施业等重点领域，房地产行业贷款增长也呈现持续恢复态势，贷款行业结构进一步优化。其中基础设施行业中长期贷款增长比较快。6月末，基础设施行业中长期贷款同比增长15.8%，比上年同期高3.3个百分点。上半年新增3.25万亿元，同比多增1.1万亿元。
日前，人民银行货币政策司司长邹澜表示，今年以来房地产市场整体呈现企稳态势，但部分房企长期积累的风险仍需要一段时间逐步消化。下一步人民银行将坚持房住不炒定位，配合相关部门和地方政府扎实做好保交楼、保民生、保稳定工作，继续为行业风险有序出清创造有利金融环境。考虑到我国房地产市场供求关系已经发生深刻变化，过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策存在边际优化空间，金融部门将积极配合有关部门加强政策研究，更好地支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
7月10日，两部门发布《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》将去年发布的支持房地产“金融16条”部分政策，适用期限延长至2024年12月31日，当前政策有望提振市场对于地产的信心，同时后续相关政策的陆续出台也有望促进房地产市场平稳健康发展，从而形成下游建材行业需求复苏的良性循环。
此外，上海、北京、深圳等多地大力推动保障性租赁住房建设，未来除了推动将非居住用途的房屋改成长租房外，还可探索将房企持有的低效住宅资源改为长租房。“十四五”期间，全国计划筹集建设保障性租赁住房870万套（间）。中长期来看，租赁住房的增量提升有望拉动消费建材需求，且二手房、自有住房翻新、租赁住房更新等存量需求占比或将提升。
点评：在目前经济增长动能受到一定制约背景下，稳增长信号逐步增强，近期地产相关支持政策仍在持续出台，促进房地产市场回归平稳运行，稳定市场信心和预期；下半年宏观经济稳增长仍需基建发力，积极政策具备较强出台预期，基建投资仍有望保持较强韧性，推动经济需求改善恢复。
这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。
1、坚朗五金
公司已设立了三大营销中心，划分了93个销售大区，并设立了934个销售联络点，每年服务的客户数量接近5万个，多品类拓展+下沉渠道布局+零散客户/订单是打造“一站式建筑配套件集成供应商”战略落地的核心三大要素，叠加谋划19.9亿定增围绕新品类募投新建产能，看好长期战略扎实落地和竞争优势深化。
2、科顺股份
受房地产行业以及宏观经济等因素影响，公司近年业绩承压。面对多重挑战，公司积极优化经营结构，扩大经销占比，持续优化生产工艺，实行降本增效，有效地稳定了营收增长，控制了经营风险。随着需求端地产回暖、基建投资增加，成本端石油沥青价格回落，公司盈利能力有望恢复。
3、旗滨集团
公司是浮法玻璃行业龙头，具备技术、规模、成本、原材料自供等优势，同时积极向下游深加工领域延伸，电子玻璃、药用玻璃、光伏玻璃有望打造业绩新增长点，具备较高成长性。
4、东方雨虹
公司积极变革渠道，凭借强大的品牌、资金、渠道、技术、人才实力加速发展工程渠道、零售领域，减轻地产直销依赖，未来经营质量将逐步提升；同时新品类业务拓展成效显现，目前非防水产品收入占比或超过20%，为公司未来发展打开新的成长空间；此外防水新规自2023年4月已正式启用，行业提标扩容趋势已定，地产新开工亦持续筑底，继续看好公司中长期发展。
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