1、东方央视网：国务院总理李强在北京出席首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛，财富财经并发表主旨演讲。早餐周李强就深化产业链供应链国际合作提出四点倡议，月日一是东方共同构筑安全稳定的产业链供应链；二是共同构筑畅通高效的产业链供应链；三是共同构筑开放包容的产业链供应链；四是共同构筑互利共赢的产业链供应链。
2、财富财经澎湃新闻：在香港金融管理局-国际清算银行高级别会议上，早餐周央行党委书记、月日行长潘功胜做了演讲并在问答环节回应了关于如何看待当前中国房地产市场与地方政府债务的东方问题。对于房地产市场，财富财经潘功胜表示，早餐周当前确实遇到了一些波动，月日但不仅仅是东方中国，很多国家也遇到了同样的财富财经问题。在长期看来，早餐周房地产市场的调整对于中国经济增长和可持续发展是有益的，但短期内也应当防止溢出性风险。对于中国地方政府债务问题，潘功胜表示，中国政府的整体债务在国际水平中处于中低位，未来一些欠发达省份的债务问题将会逐步得到解决。
3、央视新闻：新一代国产CPU——龙芯3A6000在北京发布。据介绍，龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构，无需依赖任何国外授权技术，是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器，可运行多种类的跨平台应用，满足各类大型复杂桌面应用场景。它的推出，标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度，性能达到国际主流产品水平。
4、每日经济新闻：华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入。余承东表示，华为在汽车业务方面有三种合作模式，一种是零部件模式，一种是华为HI模式，还有一种是智选车模式，第三种是合作最深的模式。余承东此前曾表示，新合资公司还是由华为来主导技术研发方向，未来华为智选车业务的合作伙伴都会陆续加入合资公司。
5、财联社：当地时间周二（11月28日），伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明，副主席查理·芒格（Charlie Munger）的家人几分钟前告知公司，查理·芒格于当天早上在加州的一家医院中安详去世。
中国物流与采购联合会：1—10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%。具体来看，10月份工业品物流中，有超过七成行业物流总额实现增长，增长面比9月份进一步扩大。其中，装备制造物流总额同比增长6.2%，较上月加快0.7个百分点。进口物流持续改善。10月份，进口物流总额同比增长12.3%。随着线下消费场景全面恢复，消费物流需求持续释放。10月份，全国餐饮相关物流需求同比增长超过17%，增速比9月份加快3.3个百分点。在直播带货等新业态带动下，相关的智能消费品物流需求同步扩大，1—10月份智能车载设备制造、智能无人飞行器制造物流需求增长超过50%。
央视网：福建着眼于广大台胞需求，近日公布首批15条政策措施，从便利台胞往来和生活、深化闽台经贸合作、鼓励台胞就业创业、推进涉台法治建设等四个方面，积极推动两岸融合发展。
财联社：德意志银行经济学家警告称，随着美国经济在明年上半年步入温和衰退，美联储的降息幅度将超过市场目前的预期。在一份展望报告中，德意志银行经济学家预计2024年将降息175个基点。鉴于美联储目前的利率为5.25%-5.5%，这意味着，到明年年底，这将使利率降至3.5%-3.75%。CME美联储观察工具的数据显示，交易员目前预计到2024年12月的利率为4.25%-4.5%。
财联社：美国圣路易斯联储一项研究显示，美联储还需要近四年的时间才能填补上其历史性的经营亏损，并开始重新向美国财政部上缴利润。这些亏损是美联储加息周期的产物。在本轮加息周期中，美联储将联邦基金利率目标区间累计大幅上调了525个基点，同时还缩减了资产负债表的规模。
财联社：华为P70出货有望超预期倍增。知名分析师郭明錤发文指出，华为预计将在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。得益于相机规格升级与改采自行研发的麒麟芯片，若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量2024年有望增长230%，达到1300万-1500万部；即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍有望达到1000万-1200万部，增幅150%。
数据宝：今年以来，折叠屏手机销量在手机市场中“异军突起”，出货量处于高确定性上升通道。国际权威研究机构Omdia发布研究报告称，中国折叠屏市场持续呈现高速增长趋势。报告显示，第三季度折叠屏在中国的出货规模超过170万台，同比增长77%，环比增长46%，这一增长得益于各品牌在折叠新品上的持续创新。
每日经济新闻：多家汽车品牌销售人员均表示上海地区明年的新能源牌照或将所有调整，并鼓励消费者抓住窗口期购车。上海地区一位不愿透露姓名的凯迪拉克汽车销售员表示，明年上海地区购买纯电动车送绿牌的政策应该会有一定调整，绿牌后续可能也会像蓝牌一样参与竞拍模式。购买新能源车免费送牌照的政策如果有缓冲期的话，大概最多延期到明年6月。
澎湃新闻：从债券持有人处获悉，万达商管近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。万达商管目前有1000亿元左右的CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券）需要偿还。
财联社：据悉，万向信托两产品未能如期兑付，涉及“健康教育2号和4号”，募集资金主要用于建设贵州六盘水红桥医院项目。多位投资者表示，就产品违约一事与万向信托高层进行了沟通，万向高管答应会约时间。记者就此事致电万向集团相关负责人，但未获置评。
界面新闻：据悉，华为车BU员工转向与长安汽车的合资公司后，可以获得华为提供的N+1补偿，员工同时可以保留华为内部股票，享有华为分红。员工签约新公司后，可以再获得4个月签字费。
每日经济新闻：近日，特斯拉宣布已开始向员工推出完全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为 2023.38.10。马斯克本人也在X上确认了这一消息。在特斯拉员工之中推出FSD V12版本代表着特斯拉FSD距离走进现实更近了一步。之所以FSD V12版本受到如此广泛的关注，是因为这是特斯拉首次放弃代码，使用神经网络进行车辆控制，是实现全新“端到端自动驾驶”的里程碑式跨越。
财联社：苹果公司将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标100万台，第三年达到1000万台；硬件成本大概在1700美元。苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。与此同时，苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划。苹果第二代Vision Pro将有4款机型，其中2款已经确定，一款将与第一代一样针对高阶市场，另一款则为平价版，苹果目标将平价版的BOM（物料清单）成本，压缩到第一代产品的50%。
财联社：近期已有三家银行召集房企座谈。日前，交通银行与部分房企召开座谈会；建设银行于11月24日召开支持房地产企业合理融资需求银企座谈会；浙商银行11月22日与20多家房企座谈，交流银企合作共促房地产市场平稳健康发展。一家TOP10房企人士表示，接下来还有多家银行将与部分房企召开座谈会，一方面是传达监管层精神，另一方面也有调研的味道，或为后续如何展开房企融资支持做准备。
山西证券：根据市场机构反映的信息，山西证券股份有限公司在相关债务融资工具发行环节，涉嫌干扰发行定价，影响市场秩序。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对山西证券股份有限公司启动自律调查。
恒大物业：有关其约134亿元存款质押被相关银行强制执行一事，其全资子公司金碧物业对深圳启航金属材料有限公司、贵州广聚源房地产开发有限公司、恒大地产集团贵阳置业有限公司、恒大地产集团有限公司及中国恒大集团就金碧物业约20亿元存单质押担保被银行强制执行的追偿事宜已向中国广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求相关责任方偿还款项约19.96亿元及暂计利息约1.5亿元。
拼多多：第三季度营收688.4亿元，同比增长94%；第三季度调整后每ADS收益11.61元。拼多多三季度NON-GAAP净利润170.27亿元，同比增37%。
滴滴：据多地滴滴用户反馈，滴滴出行APP出现无法正常使用的情况。乘客们发现无法叫到车，而司机们则表示接不到订单或有接单后导航无法使用。随后，滴滴紧急回应称“由于系统故障，滴滴APP服务出现异常，经技术同学紧急修复，目前正陆续恢复中。”
京东方Ａ：拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司及成都高新区电子信息产业发展有限公司在四川省成都市高新西区投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目。设计产能3.2万片/月玻璃基板投入。项目总投资630亿元。此外，公司同日公告，下属全资子公司京东方创新投资有限公司拟出资9.9亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）。显智链二期基金目标总规模不超过50亿元，首期规模不超过25亿元。
中国外运：2023年10月，根据业务需要，中国外运股份有限公司下属全资子公司中国外运华中有限公司向广州期货交易所申请碳酸锂期货指定交割仓库。根据广期所的相关要求，需由公司就上述申请事项出具《担保函》，2023年11月27日，外运华中已经获得广期所的同意，成为碳酸锂期货指定交割仓库，上述《担保函》正式生效。
TCL科技：拟以4亿元-6亿元回购公司股份，回购价格不超过6.04元/股。
万科A：公司拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，并于2023年11月27日获得深圳证券交易所关于本事项的无异议函。本次发行CMBS规模合计不超过14.35亿元，期限不超过18年。
沪深股市：11月28日，沪指涨0.23%，收报3038.55点；深证成指涨0.49%，收报9833.46点；创业板指涨0.63%，收报1938.42点，北证50指数跌4.23%，收报1055.21点。汽车零部件、汽车整车、电机等汽车产业链走强，电源设备、风电设备、医疗服务板块涨幅居前。
沪深港通：11月28日，北向资金净买入28.34亿元。海光信息、长安汽车、联影医疗分别获净买入4.18亿元、3.61亿元、2.89亿元。江淮汽车净卖出额居首，金额为3.37亿元。
龙虎榜：11月28日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是瑞丰光电，为9126.93万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及27股，其中9股被机构净买入，传艺科技被买入最多，为2742.83万元。另外18股被机构净卖出，亚威股份被卖出最多，为3481.52万元。
融资融券：截至11月27日，上交所融资余额报8334.05亿元，较前一交易日增加6.86亿元；深交所融资余额报7586.42亿元，较前一交易日增加5.51亿元；两市合计15920.47亿元，较前一交易日增加12.37亿元。
券商中国：近日，据中基协最新披露，私募资管10月新增产品备案设立规模339.45亿元，环比下降48.5%，接近腰斩，创下今年单月备案规模新低；存量规模同比从16.07万亿降至12.75万亿。降幅最大的并非偏股型，而是固定收益类产品。这主要受10月份上证指数下探3000点触底影响，资管产品发行偏弱，随着一系列利好政策出台和市场触底反弹，未来公募基金发行环境有望好转。
财联社：上交所官网披露，化工企业南高峰及保荐人财通证券申请撤回上市材料，IPO终止。当下“清仓式分红”正位于舆情的风口浪尖，这家分红超4亿，拟募资金额中将3亿用于补充流动性的公司，自然也是引发了市场的关注。截至11月初，年内共有508家拟IPO企业向交易所递交或更新了招股说明书，在IPO前夕突击分红的公司多达345家，占比67.91%，其中24家涉及前脚大额分红，后脚募资补流还债这一情形。最近数年，监管一直强调上市公司要用现金分红来回报投资者，但上述公司大部分分红都流回了实控人自己的腰包，显然不符合回报投资者这一情形。
美股：标普500指数收涨4.46点，涨幅0.10%，报4554.89点。道指收涨83.51点，涨幅0.24%，报35416.98点。纳指收涨40.73点，涨幅0.29%，报14281.76点。
欧股：德国DAX 30指数收涨0.16%，报15992.67点。法国CAC 40指数收跌0.21%，报7250.13点。英国富时100指数收跌0.07%，报7455.24点。
亚太股市：11月28日，香港恒生指数收跌0.98%，报17354.14点；恒生科技指数收跌0.77%，报4000.42点。日经225指数收跌0.11%，报33410.00点。韩国KOSPI指数收涨1.05%，报2521.76点。
国内期货：11月28日，国内商品期货收盘，涨跌参半。纯碱、碳酸锂跌超4%，苯乙烯跌超3%，铁矿石、沪锡跌超2%，原油、PTA等跌超1%，NR、工业硅等小幅下跌；沪镍涨约4%，集运欧线涨超2%，沪银、苹果等涨逾1%，液化气、玻璃等小幅上涨。
国际黄金：COMEX 12月黄金期货收涨1.34%，报2060.20美元/盎司。
国际原油：WTI 1月原油期货收涨1.55美元，涨幅2.07%，报76.41美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.70美元，涨幅2.12%，报81.68美元/桶。
国际金属：LME期铜收涨109美元，涨幅超过1.30%，报8473美元/吨。LME期铝收涨6美元，报2217美元/吨。LME期锌收跌2美元，报2538美元/吨。LME期铅收跌7美元，报2155美元/吨。LME期镍收涨687美元，涨幅超过4.27%，报16766美元/吨。LME期锡收涨343美元，涨幅超过1.49%，报23322美元/吨。
国际农产品：周二（11月28日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.09%，报40.2323点。CBOT玉米期货跌0.32%，报4.73-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨2.18%，报5.73-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨1.30%，报13.47美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.21%，豆油期货涨3.94%。ICE原糖期货跌0.88%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨2.00%，咖啡“C”期货涨2.13%。可可期货涨2.13%。ICE棉花期货涨0.32%。
Shibor：11月28日，隔夜shibor报1.7110%，下跌9.8个基点；7天shibor报2.0510%，下跌4.3个基点；3个月shibor报2.4650%，上涨0.2个基点。
欧债：周二（11月28日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌5.2个基点，报2.497%，美股盘前涨至日高2.569%，美联储理事沃勒称“越来越相信FOMC货币政策状态良好”之后跌至日低2.490%。两年期德债收益率跌8.1个基点，刷新日低至2.918%，欧市早盘曾回升至日高2.989%，全天整体处于下跌状态；30年期德债收益率跌2.6个基点，报2.727%。2/10年期德债收益率利差涨2.961个基点，报-42.492个基点。法国10年期国债收益率跌4.5个基点，意大利10年期国债收益率跌3.0个基点，西班牙10年期国债收益率跌4.0个基点，希腊10年期国债收益率跌4.8个基点。英国10年期国债收益率下跌3.4个基点，报4.178%，盘中交投区间为4.242%-2.153%。
美债：美国短债收益率两位数下跌，2至5年期收益率至少跌10个基点，长债收益率徘徊两个月低位。对货币政策更敏感的两年期美债收益率从日高4.89%最深回落16个基点至4.73%，至8月10日以来的三个半月最低。10年期基债收益率从日高4.43%最深回落9个基点至4.33%，刷新9月20日以来的两个多月最低。30年期长债收益率从日高回落6个基点至4.51%，也徘徊两个月低位。
人民币：在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.1369元，较周一夜盘收盘涨159点。成交量233.22亿美元。
美元：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.6%并失守103关口，连跌四日至8月11日以来的三个半月最低，11月累跌超3%，将创去年11月跌5%以来的一年来最差单月表现。
（文章来源：东方财富研究中心）
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