对于3季度展望,评级该行预计收入同比增21%,看好核心业务+22%/新业务18%,定增增速放缓主要考虑去年同期高基数影响。长前预计到店酒旅GTV同比+90%,券商期稳暑期营销力度及竞争投入持续,聚焦交银及闪景利润率降至32%。国际购业外卖及闪购单量预计增19%/44%分别达5,维持外卖务长930万/700万日单,反映美团即时零售业务韧性。美团买入
该行指,评级看好外卖及闪购业务长期稳定增长前景,虽有竞争加大投入但GTV正如该行此前预期加速增长。基于核心业务10年DCF和新业务0.5倍2024年市销率,维持220港元目标价,维持买入。
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