作者：牛仲逸
最近“妙鸭相机”大火，妙鸭相机带动今天上午AI相关板块，刷屏尤其是概念硬件端的反弹。
此外，妙鸭相机医药股整体走势活跃，刷屏创新药等板块涨幅居前。概念上午收盘，妙鸭相机上证指数上涨0.08%，刷屏深证成指下跌0.33%，概念创业板指下跌0.68%。
AI反弹
最近，一个叫“妙鸭相机”小程序刷屏了，火爆程度不亚于之前的“羊了个羊”。
按照妙鸭相机的流程，用户上传一张清晰的正面照以及至少20张多光线、多视角、多表情的上半身照片，可先生成一个数字分身。基于数字分身，选择自己喜欢的模板，就可得到一套AI写真。制作数字分身的限时特惠价是9.9元，还附赠10个可用来精修写真的“钻石”。
财通证券表示，C端AIGC已经开始从“可用”向“好用”转换，付费意愿大幅提升，国内C端对AI的付费习惯逐步形成。服务器仍是瓶颈，推理端算力需求广阔。“妙鸭相机”自7月17日宣布正式开放后，其生成图片的等待时长一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。因此，不能低估广大应用推理端的算力使用，进入AI生产力时代，推理算力需求可能远高于训练算力。
今天上午，AI硬件端走势活跃。浪潮信息涨超9%，中科曙光、工业富联等龙头股也大涨。
算力租赁板块中，鸿博股份、云赛智联等个股涨停。
PCB板块中，宏达新材（维权）等个股涨停。液冷服务器、光模块等板块也都上涨。
此外，AI应用端的虚拟数字人等板块走强。
医药股走强
今天上午，医药板块表现活跃，生物制品、创新药、医疗器械等板块涨幅居前。
7月21日，国家医保局正式发布《谈判药品续约规则》和《非独家药品竞价规则》。本次《谈判药品续约规则》调整内容涉及纳入常规目录管理、简易续约和重新谈判三部分内容。在纳入常规目录管理方面，《谈判药品续约规则》提出，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。
国家医保局介绍，从国际经验看，一个药品从上市到销售达到顶峰，一般约为8-10年。得益于动态调整机制的推进，中国市场这一进程有所加快。上述调整有利于稳定企业预期，减轻后期降价压力，减少续约失败的可能性。
7月初，国家医保局曾就此两项规则发布征求意见稿。当时市场认为，相关规则有望引导创新药价格谈判降幅更加温和。业内人士表示，此次正式公布的规则与征求意见稿基本一致，国家医保局还对《谈判药品续约规则》作出解读，部分降价规则得到进一步明确。新规则有利于减轻参与医保谈判企业的降价压力，利好创新药企发展。
光大证券（维权）表示，经过前期较长时间的回调，很多优质创新药资产已经来到具备吸引力的估值区间。
磷化工板块回调
今天上午，磷化工板块回调，川金诺、川恒股份等跌幅居前。
市场人士表示，受库存处于低位、海内外需求复苏等因素驱动，三季度部分顺周期品种有望迎来持续复苏。方正证券表示，整体看，化工当前可能正处于下游需求改善、行业库存去化、价格迎来向上拐点的阶段。
（文中行情图片来自Wind、同花顺）
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