他在周四的早期一份报告中表示,目前的阶段股市看起来更像是互联网繁荣初期的情况,而不是离泡互联网泡沫破灭时的情况。
多数已公布财报的沫破灭还大型科技公司的第二季度业绩强劲,这似乎支持了艾夫斯的淘金热观点。Alphabet、韦德微软和Meta的处于业绩都超出了分析师的预期,随着人工智能技术开始产生影响,早期这三家公司的阶段前景都很稳健。
艾夫斯表示:“大型科技公司的离泡盈利一直是多头的展示机会,基本面增长故事现在正在影响到2023年下半年和2024年,沫破灭还背景有所改善,淘金热人工智能革命刚刚开始发挥作用。”
他说,科技领域的人工智能盛宴才刚刚开始,这应该有助于微软明年的估值达到3万亿美元,比目前的水平有19%的上涨潜力。
与此同时,随着数字广告的反弹以及Alphabet为其云计算部门发布更多人工智能功能,该公司应该会在2024年迎来更多顺风。
艾夫斯表示:“AI淘金热是一个‘1995年时刻’,类似于互联网繁荣的早期阶段,而不是1999/2000年的泡沫时刻。”
艾夫斯的看法与另一位大多头、Fundstrat的汤姆·李(Tom Lee)的观点一致,后者本周早些时候告诉客户,英伟达的股价必须飙升10倍,才能与2000年的互联网泡沫相媲美。
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