2.苹果、狂卷三星、显示芯片惠普等暂停向印度出口电脑/平板；

3.日本7家电子零部件企业Q2利润下滑，驱动仅尼得科增长；

4.应用材料致力将全球供应商引入印度 扩大当地供应链；

5.旺宏加快研发，价格32层3D Nor flash预计年底进入市场；

6.群联二季度毛利率32.48%达历史新高 创始人之一辞任总经理；

1.显示驱动芯片“狂卷”：价格腰斩再腰斩 旺季不旺拐点难判；

集微网报道（文/林美炳）受消费电子市场持续下滑等因素影响，腰斩显示驱动芯片设计厂商上半年业绩普遍大幅下滑。再腰斩进入第三季度之后，狂卷屋漏偏逢连夜雨，显示芯片又出现旺季不旺的驱动现象，显示驱动芯片设计厂商为了抢订单，价格不断杀价竞争，腰斩行业陷入内卷。再腰斩

“惨得不能再惨，狂卷下半年见不到希望的显示芯片曙光。”一位厂商人士悲观地认为。驱动

目前，显示驱动芯片设计行业人士普遍将行业拐点寄托在明年第二季度。显示驱动芯片行业库存消化至少需要到今年第四季度才能告一段落，明年第一季度又是传统淡季，消费电子品牌拉货动力不强，但考虑到二季度需要为春季新品、618备货等因素，有可能促进显示驱动芯片设计行业缓慢回温。

行业内卷 业绩大降

今年上半年显示驱动芯片设计行业一片惨淡，绝大部分厂商业绩出现大幅下滑，甚至亏损。据了解，受库存高涨、订单减少、价格下降等因素影响，联咏、瑞鼎、敦泰、天钰上半年营收分别下降20％、42.86%、12.2%、27.13%。分析人士指出，虽然厂商们第二季度财报还没有正式公布，显示驱动芯片设计行业的预报已经显露出阵阵寒意。

来源：集微网整理

部分在市场中失意的显示驱动芯片厂商开始大遭股东冷落。据了解，天钰大股东鸿海集团对天钰持有近20％股权，原以鸿扬创投身份取得两席董事，但是近期全部辞任。这意味着天钰被鸿海集团边缘化。对此，天钰表示，来自鸿海集团的营收比重有限，未来将以产品竞争力争取全世界市场的订单。

目前，显示驱动芯片市场仍在不断恶化。特别是随着市场不断萎缩，显示驱动芯片设计厂商之间的竞争变得更加激烈，行业被迫陷入内卷。

一位驱动芯片设计行业从业者告诉集微网，自去年下半年以来，驱动芯片行业库存普遍较高，但是市场需求没有好转，一路下滑，为了尽可能获得订单，设计厂商不得不杀价竞争，导致驱动芯片价格持续暴跌，目前单价只剩此前的三分之一左右。

即使OLED驱动芯片需求正在回升，也无法阻止价格下跌的颓势。当前，中韩OLED面板厂商正在争夺市场份额，国内OLED面板厂商价格策略非常激进，成本管控更加严格，原本就没有给OLED驱动芯片厂商留下多少利润空间，近期驱动芯片厂商之间又开始价格血拼，OLED驱动芯片价格也在持续下滑。供应链人士透露，为了抢到更多的订单，联咏也加入降价阵营，驱动芯片报价十分诱人。

显示驱动芯片价格下滑还伴随着订单量的减少，使HV工艺晶圆代工产能过剩现象更加明显，这打乱了晶圆代工厂商扩产的节奏。目前，绝大部分驱动芯片设计厂商没有新订单，只有老订单，而且库存还没有完全消化，使HV工艺晶圆代工产能过剩，晶圆代工厂不得不调整扩产计划。消息人士指出，第二季度，中芯国际放慢HV晶圆代工产能扩产速度；力积电、晶合、华虹也暂停或者延后相关扩产计划。

环境恶化 市场下滑

显示驱动芯片行业惨淡主要受消费电子市场不景气的影响。

2023年上半年，受通货膨胀、地缘政治、市场提前透支等因素影响，消费电子市场持续低迷，中国彩电市场销量同比下降12.2%，全球智能手机市场连续第五个季度下滑，全球PC出货量连续第六个季度下跌……终端品牌厂对面板采购持谨慎态度，而面板厂也实施严格的产量控制和采购审查，波及供应链，导致显示驱动芯片厂商普遍承压。

奇景光电此前指出，由于总体经济持续不确定，因为面板客户持续缩短需求预测时间表，奇景对产业能见度仍然有限。天钰也认为，经济低迷，手机、电视及计算机等相关产品市场需求疲弱，客户下单趋缓是影响6月营收滑落的主因。

消费电子市场持续下滑还引起驱动芯片库存跌价损失、提前终止LTA而产生的赔偿等一系列的连锁反应，使驱动芯片设计厂商业绩进一步恶化。

目前，驱动芯片设计厂商普遍存在高库存，但是市场需求没有回暖，驱动芯片价格又持续下跌，他们皆面临跌价损失的风险。奇景光电此前表示，第二季库存水位仍略高于历史水平。由于消费疲软加上对经济衰退的疑虑，持续对市场需求带来挑战，加剧科技产业的不确定性，半导体业界普遍觉得，库存去化所需时间比原先预估更长。上半年绝大部分显示驱动芯片厂商已经遭遇库存跌价损失。

进入第三季度，消费电子市场行情仍没有明显好转，出现备货旺季不旺的现象，显示驱动芯片库存可能需要到第四季度才有可能恢复到正常水位，如果下半年显示驱动芯片价格继续下滑，显示驱动芯片厂商还将进一步承受库存跌价损失。

此外，为了牺牲短期获利以取得营运弹性及长期收益，部分显示驱动芯片厂商上半年终止了一些LTA（长期产能协议），也产生了一些费用支出，使显示驱动芯片设计厂商业绩雪上加霜。据了解，为了改善新晶圆投片的成本结构并保持竞争力，奇景光电策略性的提前终止某些高成本的 LTA，导致第二季产生一次性提前终止费用。由于 LTA 终止费用巨大，奇景光电毛利率在第二季进入谷底。

旺季不旺 拐点延后

今年第三季度原本是备货旺季，但是晶圆代工却做出反常举措——通过降价或者折扣促销，这说明第三季度旺季不旺。芯片设计从业者表示，目前客户拉货更保守，要求降价声浪更大，下半年已无法期待传统旺季效应，旺季不旺几乎成为定局，芯片设计厂商对下半年市场行情持保守态度。

同样，显示驱动芯片设计厂商普遍对下半年市场的预期不太乐观。虽然显示驱动芯片设计大厂此前对第三季度业绩预期比较乐观。联咏预计，第3季在新产品方面预期将持续成长，今年包括车用TDDI、OLED驱动IC等业绩都可望增加，其中OLED产品线将有明显成长。虽然手机TDDI需求减少，但该公司会扩展新应用，随着新导入项目愈来愈多，今年相关业绩也将成长。但是分析人士指出，由于 TDDI 以及 IT 面板库存回补需求已告一段落，下半年需求恐旺季不旺，预计联咏第三季营收可能大致与上季持平。

天钰也对下半年营运展望持谨慎看法。天钰第二季受惠大尺寸面板急单注入，业绩垫高，随着客户需求降温，第三季营收表现恐将旺季不旺，将较第二季滑落。

今年下半年市场如果不景气，加之明年第一季度又是淡季，显示驱动芯片行业拐点可能推至明年第二季。

集微咨询资深分析师王永攀指出，今年上半年，显示驱动芯片库存水位虽有显著降低，但整体仍处于去库存阶段；进入第三季度，整体库存趋于平衡，不过由于产能供应仍然较为充足，以及消费电子领域尚未有明显好转信号，使得手机驱动芯片仍处于价格竞争阶段，厂商仍面临较大降价压力；与中小尺寸有所不同的是，上半年大尺寸面板产能出清伴随着价格上涨，导致大尺寸显示驱动芯片有止跌迹象。

“总体来说，虽有车载显示这一细分亮点存在，但整体显示驱动市场的真正拐点，尚需等消费景气回升以及芯片厂商的库存水位降至更低水平后才能到来。”王永攀说。

2.苹果、三星、惠普等暂停向印度出口电脑/平板；

集微网消息，据彭博社报道，在8月3日印度突然禁止在没有许可证的情况下向印度进口电脑/平板及显示器等产品后，苹果、三星电子和惠普等大公司暂停向印度出口新的笔记本和平板电脑。

8月3日（周四），印度监管机构宣布禁止在没有许可证的情况下进口从小型平板电脑到一体机的电子产品，这令全球最大的PC制造商感到惊讶。

知情人士表示，笔记本电脑制造商一直在为一些旨在减少对进口的依赖和促进当地生产的政府措施做准备，但突然的许可实施让该行业措手不及。

知情人士说，科技公司现在正在与印度接触，讨论如何在印度排灯节购物季和返校期临近的时期最迅速地获得许可证。目前还不清楚苹果等公司需要多长时间才能获得许可证，但这一暂停已经在关键时刻扰乱了数十亿美元的外国PC交易。

印度贸易部、苹果、三星和惠普没有立即回应置评请求。

据悉，这一要求给已经努力应对全球库存过剩和重启销售增长的制造商带来了额外的麻烦。这可能导致印度产品发布延迟，甚至导致印度相关产品短缺。报道称，印度在很大程度上依赖海外进口的市场。

进口限制是印度政策突然转变的一个例子，增加了阻止引进外国电子产品的长期措施，它旨在发展本地制造业。印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的政府目前正在寻求一项1700亿卢比（21亿美元）的财政激励计划，以吸引笔记本电脑、平板电脑和其他硬件制造商到印度设厂，以使企业实现供应链多元化。

3.日本7家电子零部件企业Q2利润下滑，仅尼得科增长；

集微网消息，据日经中文网消息，随着2023年二季度财报陆续出炉，日本电子零部件企业4-6月的的营收状况也显现。财报显示，日本8家主要电子零部件企业中，有7家Q2利润出现下滑，仅尼得科（Nidec）利润增长。

这8家企业二季度净利润如下：尼得科640亿日元、村田制作所500亿日元、京瓷373亿日元、罗姆201亿日元、日东电工151亿日元、TDK 147亿日元、太阳诱电9亿日元、阿尔卑斯阿尔派亏损23亿日元。

8家企业总销售额同比减少3%，降至2.5363万亿日元，净利润为2000亿日元，减少25%。

日经中文网表示，日元贬值的效果未能弥补亏损。TDK以外的7家企业维持2023财年（截至2024年3月）的净利润预期不变，寄希望于智能手机市场复苏和坚挺的车载产品需求。

太阳诱电的董事福田智光表示，“在日元贬值的效果之上，我们还削减了成本，但未能达到财年初期的预期。”受服务器和基站设备的去库存趋势产生影响，该公司积层陶瓷电容器（MLCC）等销量下降，销售额同比减少11%，降至726亿日元。

智能手机和PC领域的疲软，也影响到了村田、京瓷、罗姆的业绩，相关电子零部件的需求出现萎缩，导致企业利润下滑。

由于大型IT企业优先研发AI领域，缩减了其它方面的投资，因此日东电工面向数据中心的电路基板销量减少；TDK制造的机械硬盘磁头销量下降，公司下调2023财年预期。

二季度唯一增长的企业尼得科，由于其主要业务面向汽车，得益于纯电动汽车关键装置“E-Axle”实现盈利，公司利润实现增长，创造季度利润新高；此外尼得科工业电机业务也有所增长。

阿尔卑斯阿尔派智能手机、消费电子销售低迷，Q2出现亏损，但车载设备的损益得到改善。

外媒表示，目前受日元贬值影响，各大电子企业可能借势实现增长；随着iPhone等新机型将于秋季上市，村田制作所会长表示：“智能手机需求将自7～9月的后半段起缓慢恢复”。

4.应用材料致力将全球供应商引入印度 扩大当地供应链；

集微网消息，据路透社报道，应用材料印度负责人表示，该公司致力于扩大当地供应链，希望其来自欧洲、日本和其它地方的供应商在印度设立基地。

印度是应用材料的一个重要市场，该公司计划未来几年投资4亿美元，在班加罗尔科技中心建设一个新的工程中心，该中心将专注于开发芯片制造工具技术。

应用材料印度公司总裁Srinivas Satya在接受采访时表示，该公司上周吸引了来自日本、韩国、美国和欧洲的多达25家供应商参加活动，以向这些公司宣传建立基地。

Satya说，“让供应商离我们更近对于缩短我们的产品周期非常重要。我们希望更快地推出更广泛的产品。”

据悉，应用材料于2002年开始在印度开展业务，在该国拥有约7500名员工，从事产品开发、软件和其他业务运营。

应用材料集团总裁Prabu Raja表示，印度正在成为半导体封装和组装的主要中心。这将为该行业奠定坚实的基础，为该国进入更具挑战性且成本更高的半导体制造奠定基础。

印度总理莫迪政府一直在为印度新兴的芯片行业争取投资，希望建立一个芯片制造中心。

AMD上周宣布计划在印度设立芯片设计中心，而美光则表示将投资8.25亿美元设立半导体封测厂。

（校对/刘昕炜）

5.旺宏加快研发，32层3D Nor flash预计年底进入市场；

集微网消息，据MoneyDJ消息，存储芯片厂商旺宏近年来将多余产能空间用于研发，目前正在研发32层3D Nor flash产品，预计年底会进入市场，2024-2025年会有较大的营收贡献。

旺宏表示，公司的3D Nor flash产品容量在2~8Gb，高容量产品价格在合理范围之内。制程推进上，目前Nor flash多停留在55nm制程，主要因为尚有存货，且客户对55nm产品接受不错，对旺宏来说毛利率也比较好，所以进一步推进45nm的需求不那么迫切。

关于3D Nand flash部分，旺宏表示192层产品预计今年底/明年初进入量产，目前研发顺利。

财报显示，旺宏2023年第二季度营收74.3亿元新台币（单位下同），营业成本53.26亿元，毛利率28.3%，研发费用14.57亿元，净利润7100万元。该公司表示，第三季度Nor flash、Nand flash、ROM产品都会增长。目前目前Nor flash市场应用方面，电脑占比27%，消费电子占9%，通讯产品占18%，汽车占23%，I.M.A占23%。

6.群联二季度毛利率32.48%达历史新高 创始人之一辞任总经理；

集微网消息，存储控制芯片大厂群联8月4日公布了2023年第二季度财报。该公司Q2营收约100.07亿元新台币（单位下同），与一季度持平；获利4.41亿元，季增82%，同比减少75.6%，来到近三个季度以来的最高点。群联CEO潘建成表示，在NAND原厂陆续宣布扩大减产规模后，加上芯片价格位于相对低点，推动了NAND存储模块容量大幅上升。此外，公司毛利率达到历史新高的32.48%。

潘建成指出，第2季受权益法投资损失影响，每股收益约2.01元，主要是因转投资公司宏芯宇受储存产业整体需求放缓及总体经济状况不佳，例如、通膨、失业率等，而导致亏损造成影响。排除这方面投资损失，群联的本业获利与财务体质依旧相对稳健。

潘健成进一步说，综观整体NAND产业，全球原厂相继公告第2季财报，基本上NAND原厂已连续两季亏损，这传递了三个信息：首先是原厂已全力推动价格止跌反转，其次是NAND原厂已陆续宣布扩大减产规模，最后则是NAND价格已经处于相对低点，推动NAND储存模组容量大幅上升。

潘建成强调，在今年整体NAND供给下降的情况下，未来只要需求回温，将可能出现供不应求的状况。另外他强调，公司毛利率达历史新高的32.48%，主要原因是群联持续专注于定制化的储存模组项目，已陆续看到成效。

群联未来将持续扩大提供设计服务（Design Service），通过领先的技术与庞大的研发资源协助全球伙伴与客户打造增值的NAND控制芯片与储存模块方案，这也将是群联未来增长的主要动能。潘建成表示，以上说明都显示出群联过去数年的扩大研发投资规模策略已逐渐带来成效，相信市场恢复正轨后，将有助公司持续扩大相关的生意规模与营收。

群联电子总经理与创办人之一欧阳志光，因个人生涯规划，于8月4日向董事会提出辞任群联总经理一职，并持续维持董事职务身份。不过群联表示，欧阳志光对于公司营运发展具有重大贡献，董事会仍一致支持并要求欧阳志光在总策略顾问的岗位上继续为本公司营运提出建议，而欧阳志光先生也承诺并愿意继续承担此责任，持续迎接未来的挑战与成长。

(责任编辑：休闲)