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　　存储周期复苏。业绩有望

　　今天上午各主要指数继续回调，暴增上证指数盘中跌破2950点，附股创业板指跌破昨日低点。高位股批官宣股板块方面，量重美容护理、信号汽车、看涨基础化工等行业指数跌幅居前，全球传媒板块继续强势领涨，受益上午收盘涨1.27%。概念方面，AI方向继续领涨，光模块大涨近3%，ChatGPT概念大涨超2%。

　　AI方向近期利好消息颇多，隔夜AMD发布“最强算力”，HBM带宽是H100的1.6倍，彰显AI硬件行业景气持续高涨。全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据（WD）日前对客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅上看55%。

　　高位股批量重挫，什么信号

　　大盘行情差时A股惯例是“炒小炒差”。此前龙字辈掀起一波大行情，随后炒的是数字，最近竟炒成了“麻将牌”——东南西北中发白。比如东安动力九连涨停，南京商旅六连板，西陇科学（维权）此前连续涨停，北巴传媒昨天涨停，中广天择四连板，惠发食品近期翻倍，白云电器周一涨停。

　　不过，昨日高位股开始批量重挫，圣龙股份炸板后快速跳水上演准“天地板”，东安动力、惠发食品、银宝山新、中纺标等纷纷炸板。今天早盘高位股继续回调，圣龙股份、伟时电子等个股开盘跌停。

　　存储周期复苏

　　《科创板日报》近日报道，全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据（WD）对客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅上看55%，此波NAND芯片报价涨势锐不可挡。现阶段业界多看好报价止跌回升，相较目前多由供应商与客户个别通知调整报价，西部数据对客户发出涨价信，且预计涨价幅度惊人，开业界全面大涨价的第一枪。

　　存储周期复苏趋势越来越明显。中信证券研报表示，行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格三季度起持续回暖，并在四季度带动利基存储价格触底回升，中信证券看好产业链细分龙头四季度随库存去化、需求逐步回归迎来业绩底部复苏，看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。

　　这些受益股未来业绩有望暴增

　　A股市场上存储芯片概念走势强劲，板块指数年内逆势大涨超42%，位居概念涨幅榜前列。部分个股走势更为犀利，佰维存储年内大涨426%居首，协创数据、朗科科技、金太阳等股价翻倍。

　　A股存储芯片概念股合计有60多只，总市值超过万亿元。其中，澜起科技、大华股份、兆易创新、紫光国微、长电科技等个股市值均超500亿元，江波龙、佰维存储、深南电路等个股市值超过百亿元。

　　根据机构一致预测，19只存储概念股明后两年净利增速均有望超30%。其中，江波龙、东芯股份、微导纳米、精智达、普冉股份、晶升股份、恒烁股份等个股机构一致预测明后两年净利增速均超50%。

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责任编辑：王涵

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