多重利好信号频现 房地产政策加快调整优化

　　近期，财经中央和地方各级政府相继发声，早报则落适时调整优化房地产政策，市场手笔因城施策用好政策工具箱，等待贷相地多更好满足居民刚性和改善性住房需求。认房日前，关细构郑州发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的家机通知》，提出取消限售、抢购落实“认房不认贷”等15项优化政策。财经【“认房不认贷”落地执行情况调查：一线城市释放积极信号，早报则落市场等待相关细则落地】

　　点评：业内人士认为，市场手笔稳住建筑业和房地产业，等待贷相地多对推动经济回升向好具有重要作用。认房此前住建部、关细构人民银行等部门提出的家机部分调整政策将加速落地，房地产市场有望迎来平稳发展态势。

　　券商内测T+0单次回转交易？消息疯传！有券商称：系统工程，没一年半载搞不定，也有建言小范围试点  

　　记者多方求证该消息，较多券商对此予以否认，也有头部券商工作人员透露存在相关测试。总体而言，在“活跃资本市场”的大命题下，T+0近期被较多提及。赞同者认为T+0对参与者相对更公平，可提升市场活跃度，也可提高资金利用率；也有诸多反对声，认为T+0会助长市场的投机炒作，散户的操作难度增大。“改T+0涉及的柜台系统、法人结清算系统、经纪业务制度、风控等很多问题，没有个一年半载的搞不定。”有券商人士指出消息不实的依据。

　　点评：当然也不乏更有操作性的建言，认为可在部分板块或是一揽子指数股票中进行试点，视情况酌情推广。有券商就曾建议称，可以首先试点在科创板、创业板上市前5日允许进行单次的T+0回转交易，通过双向交易加快产生市场认可的合理价格，后续根据试点情况推广至所有交易日。

　　反腐重点？多场医药学术会议不约而同延期 专家：不能把开会和腐败划等号

　　日前，据多位业内人士爆料，随着反腐风暴的展开，不只是医药代表群体人心惶惶，国内部分学会预定于近期召开的相关学科学术会议也集中发布通知宣告延期。在敏感时期“不出风头”“不当显眼包”似乎已成为诸多学会和拟参会者的共识。【审核趋严，生物医药行业IPO“降温”】【医药反腐风暴来袭，券商称短期对行业构成一些不确定性】

　　点评：自上周起，备受关注的医药反腐各种消息风传，行业各个环节均震感强烈。昨日，记者曾指出，反腐风暴不断增强，医药代表“人心惶惶”，医药上市公司销售费用备受关注。

　　ETF密集“上新”多家机构大手笔抢购

　　ETF成为机构重要配置工具。近期，多只新成立的ETF发布上市交易公告书，背后“买手”曝光，部分机构豪掷上亿元认购ETF。与此同时，存量ETF也获得大量资金申购，7月26日以来，超350亿元涌入存量ETF。站在当前时点，内外资机构均对后市相对乐观，认为许多优质标的配置机会显现。

　　点评：7月以来，多只ETF发行较为火热，上海证券报记者梳理发现，机构成为ETF的主要买入者。具体来看，7月25日，首批3只中证国新央企现代能源ETF相继公告，宣布达到募集规模上限20亿元，并启动比例配售。近日，上述3只ETF均披露上市交易公告书，前十名基金份额持有人浮出水面。

　　伯克希尔二季度暴赚359亿美元，巴菲特头号重仓股“功不可没”  

　　伯克希尔公布的财报显示，第二季度营收925.03亿美元，高于市场预期的821.22亿美元，去年同期为761.8亿美元。二季度运营利润为100.4亿美元，远超市场预期的80.4亿美元，也高于去年同期的92.8亿美元。值得注意的是，第二季度伯克希尔净利润为359.12亿美元，而去年同期巨亏436.21亿美元。

　　点评：在伯克希尔净利剧烈波动背后，是因为投资和衍生品的收益和损失也需要计入财报，二季度伯克希尔投资和衍生品收益为258.69亿美元，而去年同期曾巨亏530.38亿美元。这一点也被巴菲特多次吐槽，称投资和衍生品的收益和损失对于理解财报和评估经济表现并没有真正意义。

　　【行业热点】

　　多家百亿级私募调仓路径曝光 消费、基础建设等领域标的备受青睐  

　　德州市多家上市公司称地震不影响生产经营  

　　暑期票房突破140亿！第三代半导体概念龙头业绩暴跌82%  

　　【行情回顾】

　　A股：8月4日，A股沪深两市双双高开，沪指全天宽幅震荡，收涨0.23%；创业板指收涨0.95%。沪深两市成交额站上1万亿元。北向资金净买入超20亿元。从盘面看，板块涨跌互现。中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。股票类业务最低结算备付金缴纳比例调降被视为证券业“定向降准”，相关板块走强。

　　港股：截至4日收盘，港股三大指数齐涨。恒生指数高开250.26点，收市报19539.46点，升118.59点，升幅0.61%。当日，国企指数收市报6732.58点，升80.42点，升幅1.21%；恒生科技指数报4497.31点，升90.87点，升幅2.06%。

　　美股：美股周五收跌，道指与标普500指数均录得连续第三周上涨。美国7月非农就业数据低于预期并创32个月来新低，失业率降至3.5%。美股三大股指本周均录得跌幅，本周道指累跌1.11%，纳指累跌2.85%，为3月10日当周以来最大周度跌幅。标普500指数累跌2.27%。目前，市场正在评估苹果与亚马逊等科技巨头的财报，投资者继续关注财报与美联储政策前景。

　　欧股：德国DAX30指数涨0.37%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数涨0.75%，欧洲斯托克50指数涨0.73%。

　　【机构策略】

　　十大券商最新策略：券商大涨后A股如何演绎？市场进入强预期 关注这些板块

　　在年内第三个做多窗口期内，政策不断发力、经济不断向好、盈利不断修复是大方向；政策落地速度、市场预期波动、板块轮动交易是小节奏；积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题，忽略短期激烈的预期博弈。

　　一方面，从大方向来看，下半年政策将围绕扩大内需、提振信心和防范风险不断发力，在政策加码和价格因素驱动下，经济不断向好的趋势明确，上市公司盈利拐点将至，景气不断修复可期。另一方面，从小节奏来看，不同领域和不同区域政策落地的节奏和力度有所差异，做多窗口期内潜在的活跃资金增量充裕，三大主线均有积极变化，券商暖场后或陆续轮动上涨，无需高频切换。

　　【话题公司】

　　刷屏热搜！千亿上市公司老板也求票？TFBOYS演唱会太火了！  

　　据每日经济新闻报道，艾媒咨询集团CEO张毅曾表示，其身边有很多知名企业家，一些数千亿市值的上市公司老板们都在问其要票，但他也没有。事实上，自从这场演唱会官宣以来，与之相关的热搜就不断。7月24日，“TFBOYS十年之约演唱会“门票在大麦网开售即秒空。随后，有关黄牛票的消息不断。据媒体报道，一份聊天记录显示，演唱会前五排单张门票的价格已被炒至50万元，一张第一排门票的价格为200万元。

　　华为计划未来三年斥资百亿元投向鸿蒙生态 加速推进全球化  

　　随着HarmonyOS4正式亮相，鸿蒙生态出海也有了新进展。“如果说鸿蒙3是鸿蒙生态走向全球的重要一步，那么鸿蒙4则意味着鸿蒙生态已初步建立全球化能力。”华为消费者业务云服务副总裁谭东晖在8月4日至6日举行的华为开发者大会2023上表示，目前华为终端云服务已覆盖全球5.8亿用户、超170个国家和地区。

　　【新股动态】

　　今日1只新股上市：华虹公司将正式登陆科创板，为今年以来最大IPO  

　　8月7日共有1只新股上市，为科创板的华虹公司。华虹公司IPO首发价为52.00元/股，发行市盈率34.71倍，发行总数40775万股，网上发行6116万股，预计募集资金总额为212.03亿元。此次成功发行后，华虹公司成为A股今年以来最大募资规模IPO。

　　【公告速递】

　　【热点公司】

　　长城证券：上半年净利润8.89亿元 同比增105.04%

　　长城证券（002939）8月6日晚间披露业绩快报，公司2023半年度实现营业收入22亿元，同比增长5.3%；净利润8.89亿元，同比增长105.04%；基本每股收益0.22元。2023年上半年，公司积极把握市场机遇，进一步推进战略转型创新，优化大类资产配置，自营投资等业务业绩同比大幅提升，带动公司主要利润指标同比大幅增长。

　　有研硅：地震未对公司及山东有研半导体生产经营及未来发展造成影响

　　有研硅（688432）8月6日晚间公告，北京时间8月6日2点33分在山东省德州市平原县发生5.5级地震，控股子公司山东有研半导体所在地距离震源较近。经核实，截至目前公司不存在人员伤亡和重大财产损失的情况，生产经营情况正常。此次地震未对公司及控股子公司山东有研半导体生产经营及未来发展造成影响。

　　【业绩公告】

　　翔宇医疗：上半年净利1.08亿元 同比增169%

　　翔宇医疗（688626）8月6日晚间披露半年报，公司2023年半年度实现营业收入3.35亿元，同比增长51.55%；净利润1.08亿元，同比增长169%；基本每股收益0.68元。

　　天宜上佳：上半年净利1.32亿元 同比增82.27%

　　天宜上佳（688033）8月6日晚间披露半年报，公司2023年半年度实现营业收入9.72亿元，同比增长141.27%；净利润1.32亿元，同比增长82.27%；基本每股收益0.23元。

　　东阿阿胶：上半年净利5.31亿元 同比增72.29%

　　东阿阿胶（000423）8月6日晚间披露半年度业绩快报，公司2023年半年度实现营业收入21.67亿元，同比增长18.69%；净利润5.31亿元，同比增长72.29%；基本每股收益0.82元。报告期内，东阿阿胶块市场份额明显提升，复方阿胶浆大品种战略全面落地，桃花姬阿胶糕品牌代言及渠道重塑驱动快速增长，带动整体营业收入同比增幅18.69%；公司盈利能力进一步提升，销售毛利率稳定增长，销售费用投放效率持续增强。公司同时公告，公司拟向中国妇女发展基金会和中国医学科学院捐赠人民币470万元。

　　东鹏饮料：上半年净利11.08亿元 同比增46.84%

　　东鹏饮料（605499）8月6日晚间披露半年报，公司2023半年度实现营业收入54.6亿元，同比增长27.24%；净利润11.08亿元，同比增长46.84%；基本每股收益2.77元。

　　沃格光电：上半年净利亏损1131.83万元

　　沃格光电（603773）8月6日晚间披露半年报，公司2023半年度实现营业收入7.75亿元，同比增长4.01%；净利亏损1131.83万元，去年同期亏损494.55万元。

　　依顿电子：上半年净利1.85亿元 同比增50.18%

　　依顿电子（603328）8月6日晚间披露半年报，公司2023半年度实现营业收入16.01亿元，同比增长6.94%；净利润1.85亿元，同比增长50.18%；基本每股收益0.19元。报告期内，公司继续聚焦汽车电子和新能源两大核心主业，积极拓展国内、国外市场，实现了营业收入同比增长；同时，公司的内部降本取得了一定的成效。

　　科华控股：上半年净利6613.13万元 同比扭亏

　　科华控股（603161）8月6日晚间披露半年报，公司2023半年度实现营业收入12.19亿元，同比增长27.6%；净利润6613.13万元，去年同期亏损5245.75万元；基本每股收益0.5元。

　　谱尼测试：上半年净利9333.23万元 同比增2.92%

　　谱尼测试（300887）8月6日晚间披露半年报，公司2023半年度实现营业收入11.87亿元，同比下降29.5%；净利润9333.23万元，同比增长2.92%；基本每股收益0.33元。公司业绩波动的主要原因：医学感染类业务需求下降，其他业务稳健发展。故剔除医学感染类业务，上半年营业收入同比增长45.61%。

　　康冠科技：上半年净利5.44亿元 同比降21.03%

　　康冠科技（001308）8月6日晚间披露半年报，公司2023半年度实现营业收入49.72亿元，同比下降13.33%；净利润5.44亿元，同比下降21.03%；基本每股收益0.8元。

　　立华股份：7月肉鸡销售收入10.98亿元 同比降11.31%

　　立华股份（300761）8月6日晚间公告，公司7月销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）3947.42万只，销售收入10.98亿元，毛鸡销售均价13.47元/公斤，环比变动分别为5.83%、10.80%、5.98%，同比变动分别为4.79%、-11.31%、-18.31%。公司2023年7月销售肉猪8.14万头，销售收入1.42亿元，肉猪销售均价14.78元/公斤，环比变动分别为31.50%、27.93%、-0.14%，同比变动分别为149.69%、65.12%、-34.16%。7月公司肉猪销量环比、同比上升，肉猪销售收入同比上升，主要为公司生产成绩提升，肉猪出栏增长所致。7月公司肉猪销售均价同比下降，主要为受国内生猪市场行情变化影响所致。

　　【增持减持】

　　联泓新科：股东拟减持公司不超0.73%股份

　　联泓新科（003022）8月6日晚间公告，公司持股3.86%的股东滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“联泓盛”）计划减持公司股份不超过980万股（不超过公司总股本0.73%）。

　　【回购股份】

　　超捷股份：拟4000万元至8000万元回购股份

　　超捷股份（301005）8月6日晚间公告，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于4000万元且不超过8000万元，回购股份价格不超过40元/股。

　　【合同中标】

　　宣泰医药：签订产品许可协议

　　宣泰医药（688247）8月6日晚公告，近日，公司与LANNETT COMPANY， INC．签署了《开发、分销及供应协议》。根据协议，针对公司研发的枸橼酸托法替布缓释片（11mg、22mg）产品，公司将与LANNETT合作推进协议产品的后续开发工作；同时授予LANNETT独家知识产权许可，LANNETT可在美国境内使用、分销、进口、销售协议产品。公司预计将获得合计最高不超过600万美元的里程碑付款以及相应比例的销售分成。

　　济川药业：全资子公司与征祥医药签署独家合作协议

　　济川药业（600566）8月6日晚间公告，全资子公司济川有限与南京征祥医药有限公司签署独家合作协议及投资意向书，约定授予济川有限在中华人民共和国大陆地区对征祥医药自主研发的一款用于治疗或预防流感的聚合酶酸性蛋白（PA）抑制剂口服制剂约定的适应症享有独家推广权益，济川有限向征祥医药支付不超过1.2亿元的推广权益对价，并拟以6000万元向征祥医药进行股权投资。

　　中国天楹：与金塔县人民政府签署投资合作协议

　　中国天楹（000035）8月6日晚间公告，全资子公司江苏能楹近日与甘肃省酒泉市金塔县人民政府就投资开发重力储能电站及相关产业项目事宜达成合作，共同签署投资合作协议。江苏能楹拟在金塔县注册成立项目公司，并在金塔县境内投资建设150MW/600MWh重力储能电站及相关产业项目。

　　浙江荣泰：获得客户定点项目 生命周期总销售金额约人民币12.23亿

　　浙江荣泰（603119）8月6日晚公告，公司于近日收到了某海外新能源汽车客户的定点通知，选择公司作为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。根据客户规划，此次定点项目共计1个，生命周期为6年，生命周期总销售金额约12.23亿元。此次定点项目预计在2024年第一季度开始投入生产。

　　【股权变动】

　　华源控股：实控人之一拟协议转让5.2%股份给上海岱熹投资

　　华源控股（002787）8月6日晚间公告，公司实际控制人之一李炳兴于8月4日与上海岱熹投资管理有限公司签署了股份转让协议，拟将其持有的公司1643.15万股股份（占公司总股本的5.2%），以6.96元/股的价格，通过协议转让的方式转让给上海岱熹投资。本次转让后，上海岱熹投资持有公司股份1643.15万股，占公司总股本的5.20%，成为公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　【其他事项】

　　普利制药：全资子公司通过药品GMP符合性检查

　　普利制药（300630）8月6日晚间公告，全资子公司安徽普利于近日收到安徽省药品审评查验中心颁发的药品GMP符合性检查告知书，经综合评定，安徽普利“原料药（环磷酰胺）”的生产和质量管理符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求。

　　奥赛康：子公司恩格列净片获得药品补充申请批准通知书

　　奥赛康（002755）8月6日晚间公告，子公司江苏奥赛康药业有限公司于近日收到国家药监局核准签发的恩格列净片《药品补充申请批准通知书》，同意增加适应症“用于症状性慢性心力衰竭成人患者，降低因心力衰竭住院的风险”。

责任编辑：张恒星 SF142

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