事项：在2023年8月4日的国际2023年华为开发者大会（HDC.Together）上，华为在发布HarmonyOS4.0以外，评级同时推出了HarmonyOSNEXT开发者预览版，目标其系统底座实现全线自研，去除了Linux内核以及AOSP安卓开源项目（AndroidOpenSourceProject）代码，不再支持Android应用，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。
中信证券主要观点如下：
行业变化：鸿蒙即将走向完全自主可控，生态应用迁移创造需求。
HarmonyOSNEXT去除Linux内核和AOSP代码，代表着鸿蒙走向了完全的自主可控，在技术上实现全栈自研。在鸿蒙起始之初，由于生态尚未完善，且仍需采用高通芯片，不得不采用AOSP代码实现对安卓生态应用的支持。如今鸿蒙已经初步成熟，根据2023年HDC公布的数据，生态上，鸿蒙生态的接入设备数量超7亿，开发者超220万，API日调用590亿次，软硬件产品超350款；系统上，鸿蒙底座有超过1亿行代码，2万多个API。手机销量上，根据IDC数据，2023年二季度华为市场份额达到13%，与小米并列第五，同比增幅高达76.1%。不再兼容安卓应用是华为在操作系统和芯片领域的一次重要转折点，即预示着中国操作系统的进一步崛起，也将创造海量生态应用的迁移需求。在HDC上，华为发布了鸿飞计划，未来三年将面向鸿蒙生态伙伴投入100亿元支持鸿蒙生态建设。
增量空间：生态需要逐步建立，百万应用面临迁移。
从应用迁移的角度来看，由于已经不再支持安卓生态应用，鸿蒙的生态需要逐步建立，公司计划首先从用户使用频率较高的Top100应用开始，逐步扩展至Top500应用，并逐渐完成大部分商城应用的迁移工作。根据工信部数据，截至2021年12月，我国国内市场上监测到的APP数量为252万款。其中，本土第三方应用商店APP数量为117万款，苹果商店（中国区）APP数量为135万款。以此为参照物，假设总体需要完成迁移的APP约100万款，该行预计一款APP的平均迁移成本约为2-3人/周，潜在的迁移、升级空间有望达到2000万人/天，参考中国软件国际平均人天效（2022年服务性收入/技术人员人数）约千元，潜在整体市场空间有望达到200亿元。
中国软件国际：HDC鸿蒙生态合作中唯一家签约IT服务公司。
在HDC大会上，华为与近40家合作伙伴举办鸿蒙生态合作签约仪式，宣布在技术创新、产业应用、商业合作等领域将开展全方位、深层次的合作，通过高端简约的连续性服务为用户带来新体验，基于AI大模型的使能为伙伴带来新流量，共享全场景服务分发带来的新机会，共同构建开放互信、利益共享的鸿蒙生态。签约合作伙伴包括小红书、携程旅行、美图、58同城、网易有道词典等头部垂类APP厂商以及中软国际，中软国际是唯一家IT服务公司。
风险因素：公司人力成本上升超出预期；华为受到供应链扰动风险；鸿蒙生态发展不及预期；市场竞争加剧；宏观环境恢复不及预期。
责任编辑：史丽君
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