截止2022年底,买入公司华中地区营业收入占比超过50%,重启增长相较于当前休闲卤味市占率第一的券商品牌。该行预计2024年-2025年,聚焦公司门店可扩展至4500-5000家,根据公司规划,公司未来将持续通过特许经营扩张门店,全国门店数量计划拓展至万家。
该行指,公司短中长期逻辑兼具,悲观的因素已逐渐消除,看好公司未来的困境反转,我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.08/0.15/0.19元,对应PE为34/19/14倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
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