宏观新闻

　　1、月日影响习近平主持召开中央财经委员会第二次会议强调，操盘切实加强耕地保护，必读全力提升耕地质量，股市稳步拓展农业生产空间。利好

　　2、或利国家发展改革委表示，空消围绕《促进民营经济发展壮大的月日影响意见》的落实落地，近期将推出促进民营经济发展若干举措，操盘制定印发促进民间投资的必读政策文件。

　　3、股市据微信公众号“上海统计”，利好根据地区生产总值统一核算结果，或利上半年上海市实现地区生产总值21390.17亿元，空消按可比价格计算，月日影响同比增长9.7%。

　　4、山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理李国华受贿、滥用职权一案。

　　5、国家开发银行原党委委员、副行长王用生涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

　　行业新闻

　　1、从产业链人士处获悉，7月初，宁德时代要求正极材料厂以市价的9-9.5折与其结算碳酸锂价格或选择客供。

　　2、为推动银发经济发展壮大，丰富为老产品和服务供给，满足老年人多样化、多层次需求，不断增进老年人福祉，国家发改委公开征集“推进银发经济发展”的有关意见建议。

　　3、网传“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”，7月20日，中国民办教育协会官微辟谣称，此信息纯属谣言，系别有用心之人恶意反复炒作。

　　4、据山东省交通运输厅官微消息，针对媒体反映山东莱荣高铁有关施工质量问题，山东省交通运输厅高度重视，已成立调查组，将会同有关方面全面调查核实，依法依规处理。

　　5、2023年上半年上海市国民经济运行情况发布。报告显示，上半年，全市固定资产投资同比增长37.2%。房地产开发投资增长37.5%，新建商品住宅销售面积增长20.2%。

　　6、网传燕郊房价跌破万元，记者在采访过程中了解到，该房源的成交比较特殊，并不具备普遍性。不过，自2月份回暖行情过去之后，燕郊房价的确有所下跌，近5个月每平米下降1200元左右。

　　7、国家烟草专卖局办公室印发关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引的通知。其中提出，确保出口电子烟原料采购、产品生产、存储、运输过程持续符合相关法律法规和质量安全要求。

　　8、工业和信息化部办公厅等五部门发布关于征集虚拟现实先锋应用案例的通知，组织开展2023年度虚拟现实先锋应用案例征集工作。

　　9、中国奶业协会发布《中国奶牛种业战略发展意见》，其中提出，培育具备国际竞争力的现代奶牛种业龙头企业1-2家。

　　10、日前，华南某地证监局传达了公募基金行业费率改革工作相关要求的通知，通知包括合理调降公募基金的证券交易佣金费率等方面。

　　公司新闻

　　1、赣锋锂业公告，子公司拟投建锂电池生产项目，一期投资不超60亿元。

　　2、中马传动发布股票交易异常波动公告称，公司新能源汽车减速器收入规模极小且盈利能力较弱。

　　3、华西股份公告，实际控制人拟发生变更。

　　4、杰美特发布异动公告，正在筹划收购一家同行业公司股权的事项。

　　5、五连板中央商场发布股票交易风险提示公告称，近期股价涨幅较大，存在非理性炒作风险。

　　6、华是科技披露关于公司股票交易异常波动的公告，公司脉冲光纤激光器光模块不涉及CPO产品研发。

　　7、中山润田昨日在宝能官网再度发表声明并附视频称，姚振华到中炬高新调研被拒之门外。

　　8、昆仑万维公告，股东李琼累计减持3%公司股份，子公司拟设立钒电池电解液制造合资公司。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.46%，纳指跌2.05%，标普500指数跌0.68%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.62%。

　　2、WTI 8月原油期货结算价收涨0.37%，报75.63美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨0.23%，报79.64美元/桶。

　　3、COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.5%，报1970.9美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、数据要素全国统一大市场初见雏形，商业化应用落地有望加速

　　近期各地数据要素政策文件密集出台，北京、深圳等地也发布数据要素、数据资产相关政策。机构认为，随着数据要素政策走深走实、催化效果逐步显现，数据要素行业或将迎来新一轮景气周期。

　　市场人士认为，我国数据要素市场处于高速发展阶段，根据国家工业信息安全发展研究中心数据，预计2025年市场规模将达到1749亿元，2021-2025年CAGR达25.6%。

　　上市公司中，华扬联众（603825）是上海数据交易中心有限公司的股东，持股比例为6%，也是上海数据交易所首批100家签约数商合作伙伴之一。金桥信息（603918）区块链相关技术在2022年陆续在相关法院项目落地，并取得较好的成效，尤其在数据确权（商业秘密保护场景及数字藏品场景）和数据的存证、验证、示证方面形成了行业领先的、完整的全链路—站式解决方案。

　　2、除光模块外，该核心设备需求量大幅增加

　　据Dell‘OroGroup最新报告，到2027年20%的以太网数据中心交换机端口将连接到加速服务器，以支持人工智能（AI）工作负载。新的生成式AI应用的兴起将有助于推动本已强劲的数据中心交换机市场的进一步增长，预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。

　　交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比。

　　上市公司中，锐捷网络（301165）是阿里巴巴、腾讯、字节跳动等头部互联网企业数据中心交换机的主流供应商，一直保持深度而紧密的合作。兆龙互连（300913）高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心交换机与服务器内外部的连接。公司汽车数据通信电缆产品主要可应用于车载以太网、汽车ADAS及信息娱乐系统等，也已通过IATF16949汽车专用线缆体系认证。

　　3、马斯克透露Optimus产能受限主因，关键零部件未来空间广阔

　　在特斯拉财报电话会议上，马斯克提及目前为止已经制作了大约10个Optimus机器人，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。马斯克也透露，预期这些机器人到明年能够在特斯拉工厂里做一些“有意义”的工作。

　　执行器是机器人的核心部件，决定着机器人的负荷和精度，具备价值量占比高、复用性强两大特点，有业内人士甚至将其比作“新能源车中的动力电池”。参考工业机器人成本构成，执行器（减速器）成本占比35%，伺服控制系统占比25%（伺服电机+驱动器），控制器占比10%。机构人士预计，预计TeslaOptimus旋转执行器方案为：永磁无刷电机+谐波减速器+抱闸+双编码器+力矩传感器+轴承。预计人形机器人对执行器的需求弹性排序为：行星滚柱丝杠>谐波减速器>行星滚珠丝杠>滑动丝杠>轴承。

　　上市公司中，拓普集团（601689）拆分设立机器人事业部，人型机器人执行器项目进展顺利；公司在机械、减速机构、电机、电控、软件等领域具备深厚的技术积淀，有望切入人形机器人的全新蓝海市场。秦川机床（000837）以“公司+机器人产业联盟”的模式，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品，并将其打造成国家级机器人关键部件产业创新中心。机器人关节减速器，减速器项目总规划18万套。

　　4、工信部加速推进5G消息发展，机构称2030年5G消息规模有望达3000亿元

　　财联社7月19日电，工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。

　　券商人士指出，5G消息市场机会巨大，未来5至7年，结合云、大数据、AI等新型技术，5G消息的市场规模有望达到3000亿元。AI浪潮下，5G消息的核心应用Chatbot，其本质是随时响应用户消息服务，与ChatGPT的交互性不谋而合，ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地，随时响应用户并提供发送、接收、解析、处理等消息服务。

　　公司方面，彩讯股份（300634）是三大运营商的首批CSP合作伙伴，自研的5G融合消息平台已接入三大运营商，并已经开始为客户提供5G消息号上线和运营服务。梦网科技（002123）推出的“天慧”5G消息平台已积累近十万个模板供选择，已覆盖超百个行业场景，公司还联合华为盘古大模型打造“AI+5G消息“。

停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　无

　　公告速递

　　业绩

　　上能电气：上半年实现净利1.35亿元 同比增长488.54%。

　　日联科技：上半年净利同比预增147%到185%。

　　金钼股份：上半年实现净利14.44亿元 同比增117.15%。

　　重大事项

　　天润工业：拟设合资公司聚焦商用车转向系统领域。

　　康达新材：拟收购晶材科技100%股权。

　　合肥百货：子公司拟参与投资设立跨境保税公司。

　　震裕科技：拟新设子公司投建新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目。

　　阿特斯：合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目。

　　伟明环保：子公司拟与关联方对伟明（新加坡）公司共同投资1800万美元 参与投建湿法镍项目。

　　鼎阳科技：发布八通道SDS6000Pro高分辨率高带宽数字示波器。

　　工大高科：中标物料溯源管理平台项目。

　　凌云股份：收到国内主流中国品牌车企电池壳下壳体项目定点通知。

　　太极实业：中标储能电池超级工厂和新能源电池研究院一期项目。

　　大禹节水：联合中标玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社会资本采购。

　　佰维存储：拟定增募资不超过45亿元 用于晶圆级先进封测制造等项目。

　　增持回购

　　光正眼科：拟回购100万股-150万股股份。

　　减持

　　思科瑞：股东通泰信及通元优博拟减持不超过6%。

　　特力a：远致富海拟减持不超过5.08%股份。

　　孚能科技：上杭兴源拟减持不超过2.989%股份。

　　小熊电器：股东施明泰拟减持不超1.92%股份。

责任编辑：石秀珍 SF183

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