国盛证券8月29日研报表示，国盛旺季在即、证券整车基本面趋势向上，旺季把握整车及其核心产业链机会。即基及成都车展火热开启，本面把握银河L6、趋势比亚迪宋L、向上海豹DM-i、核心长城哈弗猛龙等发布亮相。产业车企促销持续，链机政策支持仍在，国盛更多优质新车供给助力旺季销售。证券整车小鹏技术出海打开车企合作新范式，旺季深蓝与华为签署合作，即基及理想汽车通勤NOA将于9月内测，本面把握特斯拉FSD12发布在即，有望带动使用率快速提升，未来Dojo落地，AI训练预计提速。随着智能化迭代加速，头部车企有望优先受益。

投资建议：1）整车：板块β+新车+智能驾驶数据小鹏汽车、长安汽车、理想汽车、吉利汽车、特斯拉；2）特斯拉及理想产业链：爱柯迪、博俊科技、新泉股份、岱美股份、拓普集团、三花智控、双环传动、旭升集团、嵘泰股份、多利科技、美利信；3）智能驾驶：英伟达、科博达、德赛西威、经纬恒润、拓普集团、伯特利、耐世特、保隆科技、中鼎股份。

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