开源证券发研报指，买入中国金茂(00817)发布2023年中期报告，券商公司上半年实现营业收入268.4亿元，聚焦金茂同比下降7%；实现股东应占利润4.01亿元，开源同比下降84%；毛利率和净利率分别为16.6%和6.6%（2022年分别为15.8%和6.3%）。证券中国指双公司上半年结转收入微降，维持销售排名有所提升，评级土地储备充足优质。轮驱力盈利改

　　该行指，动助受销售市场低迷及公司结转毛利率同比承压影响，买入下调公司2023-2024年并新增2025年盈利预测，券商预计公司2023-2025年归母净利润为39.13、聚焦金茂47.11、开源54.11亿元（2023-2024年原值为48.79、证券中国指双64.86亿元），维持对应EPS为0.29、0.35、0.40元，当前股价对应PE为3.7、3.1、2.7倍。公司住宅与商业双轮驱动，盈利能力有望持续改善，维持“买入”评级。

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