条款如下:
发行人:友邦保险控股有限公司
发行人评级:标普:A+ 稳定,友邦域穆迪:A1 稳定,惠誉:AA- 稳定
预期发行评级:A2(穆迪)
类型:次级永续证券,归属于发行人的保险直接、无条件、行P新加无抵押和次级债务义务,坡元与其他同等债务义务(包括未偿固定期限永续次级证券)享有同等受偿顺序
发行规则:Reg S
规模:新加坡元基准规模
期限:PNC 5.5
初始指导价:5.35%区域
交割日:2023年9月12日
资金用途:一般公司用途
其他条款:港交所上市;英国法(受香港特区法律管辖的次级初始次级条款除外)
联席账簿管理人:星展银行和渣打银行(B&D)
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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