兴业证券发布研究报告称，增持维持天齐锂业“增持”评级，研报元目标价为64.16港元。掘金价港2023H1公司收入247.87亿元，兴业同比+75.0%；毛利215.85亿元，证券同比+81.1%;毛利率87.1%，维持同比+2.9pcts，天齐环比+1.6pcts。锂业截至2023H1末，评级天齐权益锂资源1429万吨LCE。目标公司是增持全球锂盐中上游一体化龙头，锂资源低成本自给，研报元尽享选矿端、掘金价港冶炼端利润。兴业因锂盐市场价回落，证券公司2023H1归母净利润同比下滑，但盈利能力仍处于行业前列。天齐目前财务杠杆低、现金流充足，致力于“夯实上游、做强中游、渗透下游”。

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