浦银国际认为,计公进步公司横跨神经介入与外周介入两大高潜力赛道,司市有望充分享受“手术渗透率提升+国产替代”红利。有望1)神经介入领域,归创构预公司颅内支持导管与取栓支架均处于市占率第一梯队,通桥提升弹簧圈获批时间虽较晚,早占率但借助吉林21省集采实现市占率快速提升;2)外周介入领域,盘涨UltraFreeDCB持续高增长(1H23收入同比增长近70%),超机预计目前市占率15%-20%,计公进步随着各地集采推进,司市后续市占率有望进一步提升。
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