该行指出,估值中海油上半年产量同比升8.9%,选中相信全年产量会超过6.5亿至6.6亿桶油当量的海油目标,即同比增长4.6%,瑞信仍吸而上半年强劲现金流反映公司有空间提升派息比率,內地以2023年预测市盈率5倍,油股引首企业价值倍数EV/EBITDA2.4倍、全年平均油价每桶85美元计算,即使今年以来股价上升,估值仍然低于历史平均水平,维持评级“跑赢大市”及目标价15.5港元。该行对中石油及中石化评级均为“跑赢大市”,目标价分别为6.7港元及5.5港元。
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