他表示,热刚荣早目前的开始股市看起来更像是互联网繁荣早期的情况,而不是更像互联网泡沫破灭时的情况。
支持艾夫斯观点的互联是,迄今为止大多数已公布业绩的网繁大型科技股,二季度盈利表现强劲。明美股Alphabet、星分析师微软和Meta的淘金盈利都超出了分析师的预期。随着AI技术开始产生进一步影响,热刚荣早这三家公司的开始前景都很稳健。
“大型科技公司的更像盈利一直是多头可以大展拳脚的机会,基本面增长故事现在正在影响到2023年下半年和2024年,互联背景有所改善,AI革命才刚刚开始。”艾夫斯表示。
他表示,科技领域的AI盛宴才刚刚开始,这应该有助于微软明年的估值升至3万亿美元,较目前的水平有19%的上涨潜力。
与此同时,随着数字广告的反弹以及Alphabet为其云计算部门发布更多AI功能,Alphabet应该会在2024年迎来更多顺风。
大型科技公司盈利出现积极拐点之际,美联储正接近结束加息,而且美国经济衰退预期也较今年年初大幅降温。
“AI淘金热是一个‘1995年时刻’,类似于互联网繁荣的早期阶段,而不是1999/2000年的泡沫时刻。”艾夫斯表示。
艾夫斯的想法与证券研究公司Fundstrat的联合创始人Tom Lee一致。Lee本周早些时候告诉客户,英伟达的股价必须飙升10倍,才能与2000年的互联网泡沫相提并论。
责任编辑:李园
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