记者 | 沈溦,货机华华为Mate 60 Pro现货一机难求，带动华为供应商个股狂欢。难求,概念股掀9月5日，华为产业链继续涨停潮，涨停广信材料（300537.SZ）、潮爆炒同益股份（300538.SZ）、货机华蓝箭电子（301348.SZ）“20CM”涨停，难求华力创通（300045.SZ）和凯旺科技（301182.SZ）均在盘中一度涨停后回落，概念股掀最终报涨17.22%和10.51%。涨停,潮爆炒此外，华映科技（000536.SZ）、货机华合力泰（002217.SZ）、难求瀛通通讯（002861.SZ）、概念股掀传艺科技（002866.SZ）、涨停捷荣技术（002855.SZ）集体涨停，潮爆炒其中捷荣技术实现5连板，瀛通通讯2连板。常山北明（000158.SZ）、劲拓股份（300400.SZ）、海量数据（603138.SH）等涨超9%。,大卖带动产业链,8月29日，华为最新旗舰机型Mate 60 Pro在官方电商平台低调上线，售价6999元起。在技术与配置方面，Mate60 Pro支持卫星通话，华为官方称是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。此外，华为Mate 60 Pro搭载了鸿蒙4操作系统，接入盘古人工智能大模型，在闪拍、肖像、微距等场景下的全焦段拍摄体验上有更出色的表现，XMAGE影像更进一步。,Mate 60 Pro产品一经发售就陷入抢购潮，截止到9月5日，该产品全渠道开售两天，各地专卖店反馈来看，现货预约已排到至少一至两周以后，最迟交付已排到10月，据悉该系列更多机型将在9月内揭晓。,政策层面，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》(下称《行动方案》)。《行动方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。,中信证券研报指出，2023年8月29日，华为启动“HUAWEI Mate60Pro先锋计划”，搭载国产麒麟芯片的HUAWEI Mate60 Pro有望拉动消费电子需求并推动半导体材料和零部件的国产化替代进程。①半导体材料方面：在半导体产业链遭到外部限制的大背景下，HUAWEI Mate60 Pro充分体现了国内芯片的国产替代趋势，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率；②消费电子材料方面：HUAWEI Mate60 Pro的发布有望拉动消费电子市场的需求，吸引用户升级换机，进而拉动整体消费电子产业的增长。,民生证券在8月27日发布的研报中指出，华为或通过AI、卫星通信领域的突破从而定义国内智能手机发展新范式。该机构建议关注：鸿蒙生态合作伙伴；新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用环节：华为自主算力产业链等。,游资疯狂炒作,界面新闻记者注意到，业务层面看，当日大涨的个股均为华为产业链生态供应商，比如广信材料的子公司江苏宏泰为华为手机提供相关涂料，同益股份向华为、中兴合作代工厂供应手机、平板电脑外观件及结构件制造用工程塑料，蓝箭电子曾表示公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。,热门个股捷荣技术此前也回应投资者提问时指出，公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售，主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套，客户受众广泛，具体客户及产品合作涉及商业保密条款，敬请谅解。,在此热度下，近期也有不少上市公司在互动回答中回应了自身华为合作商的身份。,电光科技（002730.SZ）9月5日在互动平台表示，公司与华为在授权经销产品、一站式平台系统等有合作。,宏和科技（603256.SH）则称，宏和科技的产品全线应用于智能手机产品，公司与华为为长期合作伙伴。公司产品通过CCL产业切入下游终端。产品主要应用在主板材料和射频组件。公司黄石生产基地定位超薄、极薄布种，产品主要应用在高端智能手机、穿戴类产品，芯片封装、数据中心等。,不过，相关手机产业链行业人士对界面新闻记者表示，智能手机产业链很长，单一产品大卖实际对单一供应商业绩影响有限，“还是要看整体消费端改善情况。”,从近期不断登上交易龙虎榜单的华为产业链个股来看，买卖主力仍是短线炒作资金。9月5日，华映科技龙虎榜单上，就有多个游资常用席位带头大买。传艺科技榜单上，量化基金常用席位华鑫证券上海分公司净买入近1500万元，知名游资首板挖掘常用席位华鑫证券佛山南海海五路营业部买入超800万元，北京帮席位招商证券北京车公庄西路营业部、温州帮席位国元证券重庆分公司则已开始获利套现。捷荣技术方面则是多股游资大笔卖出，两大量化基金常用席位中国国际金融上海分公司、华鑫证券上海分公司、游资首板挖掘席位在列。,此外，两大量化基金常用席位还频繁登上各家华为概念股龙虎榜单，其中华鑫证券上海分公司在同益股份、蓝箭电子分列买三和买五。中国国际金融上海分公司则上榜了瀛通通讯、同益股份、广信材料、蓝箭电子等个股。
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