公司拟向恒力石化、售全恒力化纤以发行股份购买资产的部资不超薄膜方式，购买恒力石化持有的产及康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的负债发行康辉新材33.67%股权。本次交易完成后，股份购买股权公司将持有康辉新材100%股权。康辉
公司拟向不超过35名(含35名)特定投资者以非公开发行股份的新材相关项目方式募集配套资金，募集资金总额不超过30亿元，募资募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的大连交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易发行股份购买资产后上市公司总股本的热电30%。拟使用募集资金30亿元用于年产60万吨功能性聚醋薄膜、拟亿功能性薄膜项目。
据悉，康辉新材是一家致力于打造全球领先的高端化、差异化、绿色环保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的国家高新技术企业，也是全球为数不多同时拥有BOPET薄膜和理电池隔膜研制能力的制造商，覆盖了从上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工环节的业务全流程，具备技术领先、全产业链与一体化的综合竞争优势。
通过本次交易，公司将战略性退出热电行业，康辉新材将成为公司之全资子公司。公司未来将定位于新材料行业，主要业务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售。本次交易完成后，公司主营业务变更为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售，助力公司完成业务转型，改善公司盈利能力和抗风险能力。
根据本次交易方案，不考虑配套融资的情形下，公司本次发行股份的数量为22.97亿股。本次交易完成后，上市公司总股本将增加至27.02亿股，恒力石化、恒力化纤将合计持有公司85.02%股份。本次交易完成后,公司控股股东将变更为恒力石化,实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。本次交易中，公司拟发行股份购买康辉新材100%的股权。拟购买资产的资产总额、资产净额、拟购买资产的营业收入指标超过上市公司对应指标的100%,且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化。因此,根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
公司控股股东洁净能源集团已出具关于本次重组的原则性意见，原则性司意本次重组。大连市国资委已出具关于本次重组的预审核意见，原则同意公司进行重大资产重组的行为。
(责任编辑：知识)