高盛发布研究报告称，高盛港元维持中海物业（02669）“买入”评级，维持物业上半年净利同比升39%至7.26亿元，中海胜于预估全年增幅29%，买入目标但目标价由13港元下调11%至11.6港元，评级以反映更慢的价下物业管理服务及停车位买卖业务的收入增长，以及因增值服务盈利能力受压导致毛利率的调至下调。

　　该行表示，高盛港元上调公司2023至2024年物业管理服务毛利率各1.1个百分点，维持物业收入预测则各下调2%，中海2025年毛利率预测则升0.5个百分点，买入目标收入下调5%，评级以反映成本优化带来的价下短期好处及中线更惨淡的定价前景，也分别平均降停车位买卖业务收入预期22%，调至另削增值业务毛利率预测4个百分点。高盛港元因此，该行下调中海物业2025年每股盈利预测6%至0.74元，2023至24年预测则分别维持于0.5/0.63元。

责任编辑：史丽君

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