集微网消息,AI热潮带动下,錤台与半导体、玻玻电子行业相关的纤布众多供应链厂商将受惠,玻纤布就是通过台光其中一类。据科技新报报道,电检天风证券分析师郭明錤表示,产业现在AI产业能见度佳,受惠投资人仍积极寻找尚未广为人知的郭明供应商,台玻可能是錤台其中一个潜在机会。
郭明錤表示,玻玻台玻生产的纤布玻纤布,自今年第二季度至第三季度开始出货给台光电,通过台光主要用于AI相关产品,电检包括AI服务器(训练与推理)、产业光学模组等,客户包括微软、亚马逊等。
假设台玻出货良率稳定,预计台玻在2023年占台光电用于AI产品的玻璃布约25%~35%供货比重,若今年出货稳定且在2024年AI订单能见度不变下,预计台光电的供应比重将增长50%。
郭明錤认为因AI产品规格较高,利润率更高,AI产品有望贡献台玻2023年营收的10%以上。若良率维持较高水准,则预计对该公司2023年每股收益的贡献至少可达0.6至0.8元新台币。
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