本周陆股通净流入情况：2023年7月24日-7月28日，情绪陆股通共净流入345.06亿元。积极其中，关注非银金融、东莞动销等重食品饮料与银行板块净流入居前，证券周报治局指标电子、食品市场计算机与国防军工板块净流出居前。饮料月政业绩食品饮料板块净流入57.97亿元，行业净流入金额位居申万一级行业第二位。提振
行业周观点：7月政治局会议提振市场情绪，积极关注业绩动销等重要指标。中共中央政治局于7月24日召开会议，会议强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。此外，会议在房地产、资本市场等方面，亦释放了积极信号。政治局会议有效地提振了市场情绪，食品饮料作为顺周期行业，本周走势较好。白酒板块：目前茅台、汾酒、今世缘等公司发布了2023年上半年业绩预告。其中，茅台上半年业绩实现高质量增长，彰显龙头韧性。汾酒、今世缘Q2业绩表现亦较好。白酒企业目前在充分认知消费处于弱复苏的背景下，也表达出了对未来相对乐观的展望。分价格带看，内部延续分化。预计国内外市场环境、中报业绩、升学宴需求等将是影响板块短期走势的重要因素。长期还是要结合经济复苏进程等情况进行判断。标的方面，建议关注贵州茅台（600519）、泸州老窖（000568）、山西汾酒（600809）等。大众品板块：从目前已经公布的预告来看，板块业绩呈现分化。对于啤酒板块而言，啤酒目前进入消费旺季，叠加成本上涨压力趋缓，高端进程稳步推进，板块趋势有望整体向上。调味品板块主要看需求以及成本的边际改善。后续可持续关注产品提价、成本、需求等边际改善机会，把握受益于餐饮链修复以及具有刚性需求的相关板块。标的方面，可重点关注青岛啤酒（600600）、燕京啤酒（000729）、海天味业（603288）等。
风险提示：原材料价格波动、产品提价不及预期、渠道开展不及预期、行业竞争加剧、食品安全风险、宏观经济下行风险。
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