拼多多启动“后续发行”计划 净募资额预计超10亿美元

[休闲] 时间:2024-04-27 09:18:47 来源:蓝影头条 作者:时尚 点击:45次

  中国小康网讯 综合报道 北京时间2月6日早间,后续发行中国新电商平台拼多多在美国证券交易委员会(SEC)网站更新招股书,拼多披露2018财年部分运营数据以及后续发行(Follow-On Offering)计划。多启动计

  此次后续发行股票由两部分组成,划净其中拼多多拟公开发售37,募资038,000股美国存托凭证(“ADS”),此外以公司早期投资人为主的额预原持股股东拟发售14,815,000股ADS。同时,计超承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计7,亿美元777,950股ADS。

  拼多多创始团队、后续发行管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,拼多不在此次售股名单。多启动计

  拼多多招股书预计,划净扣除发行费用,募资本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。额预募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,计超部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。

  本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易,发行完成后预计将会有效增加公众持股量,利于更多投资者参与。高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴将担任此次后续发行的主要承销商和联席账簿管理人。

  北京时间2月5日,拼多多盘中创下31.18元的历史新高,最终次日收于30.33元,市值336亿美金。IPO至今,拼多多股价上涨超过60%。

  后续发行计划宣布后,拼多多盘后股价已开始有所反应。一位接近此次发行承销团队的人士告诉记者,这是常规后续发行(FPO)后的波动,与市场情绪没有直接关系。因为发行新股稀释了股数,所以价格将在短期内出现反复波动。

  上述人士同时透露,由于特朗普政府停摆了35天,原本预计在1月份完成的项目被拖过了中国农历春节。

  同日披露的文件则显示,2018年,拼多多GMV达4716亿元,全年订单总量超111亿笔,各项重要运营数据依旧维持着指数级增长。

  年度活跃买家4.185亿 月活用户净增4200

  拼多多招股书显示,截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台活跃买家数达4.185亿,较去年同期的2.448亿劲增1.737亿。

  2018年Q4,平台移动客户端月活用户数达2.73亿(不包括通过社交网络和接入入口访问拼多多平台的用户),较去年同期的1.41亿增长1.32亿,接近翻倍;较去年Q3环比新增4200万,高于此前一季3700万的新增月活用户数。

(责任编辑:娱乐)

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