资金首先嗅到了楼市拐点的已到元味道。昨日，资金在地产政策超预期落地下，嗅觉顺周期板块集体活跃，扫货不过地产板块午后却难敌抛压，中证800地产指数尾盘一度翻绿，行情再现分歧。资金却在此时大幅抢筹相关ETF，持续验证“买在分歧”。
深交所数据显示，地产ETF（159707）昨日获资金净增仓近1700万元，该ETF近5日有4日获资金大幅增仓，合计金额超4200万元！地产ETF（159707）最新基金份额达5.30亿份，最新规模达4.54亿元，稳步新高！
对于楼市何时筑底回暖，机构普遍认为，政策持续加码，力度超市场预期，楼市预在金九银十的旺季有望迎来筑底回暖。对于板块机会，机构表示，当前板块估值较低，值得重点关注；对于配置方向，机构则指出重点关注布局一二线城市开发商及头部优质公司。
东方证券表示，政策总体围绕首套房展开，表明“房住不炒”底线仍被坚持，本轮需求端政策累积宽松力度基本持平“2014.9.30”节点。预计行业将温和复苏，看好能够穿越本轮周期的企业，看好央国企和稳健经营的高评级民企在当前竞争格局中的相对优势。
中泰证券指出，政治局会议定调房地产新形势后，四大一线城市陆续放开“认房不认贷”同时，全国下调房贷利率。当前，房地产行业政策持续放松，销售持续探底，板块估值较低，值得重点关注，受益标的主要包括头部优质房企。
西部证券认为，四个一线城市全部取消认房认贷，力度超市场预期，预计一个季度内一线城市销量有望得到显著提升，建议参与板块反弹行情，继续重点推荐受益京沪放开的成交弹性标的，开发商建议关注重点布局一二线的公司。
就央国企及优质头部房企配置而言，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成。
数据来源：沪深交易所。
风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
责任编辑：杨赐
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