研报掘金｜中金：维持复星医药“跑赢行业”评级目标价下调至27.5港元：格隆汇9月4日｜中金发表报告，跑赢行业指复星医药上半年收入214亿元，研报医药按年微升0.2%；纯利17.8亿元，掘金价下按年增15.7%。中金扣除非经常性项目纯利13.7亿元，维持按年则跌26.3%。复星报告称，评级受抗疫产品按年下滑、目标GlandPharma竞争加剧且部分产线停、调至美元加息升值导致财务费用和汇兑损失增加等因素影响，港元复药上半年和次季扣除非经常性项目纯利低于该行预期。跑赢行业考虑抗疫产品按年下滑、研报医药仿制药竞争加剧等，掘金价下中金下调对其2023及2024年盈测分别27%及33%，中金至33亿及35亿元，维持维持“跑赢行业”评级，考虑创新管线顺利推进，仅下调H股目标价10%至27.5港元。

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