从主营收入构成来看，示亿按产品应用分类，芯片行业2023年二季度公司智能手机业务收入占比为26.8%，巨头净利机构基本技E金环比（2023年一季度业务占比23.5%）及同比（2022年第二季度业务占比25.4%）均有所上升；当季消费电子业务占比为26.5%，大增底基大手环比基本持平，同比略有下降。
“三季度预计销售收入环比增长3%到5%，毛利率在18%到20%之间。三季度出货量预计将继续上升，而同时，折旧也将持续增加。下半年公司销售收入预计好于上半年。”中芯国际管理层在第二季度财报中表示。
华福证券指出，自2021年12月半导体销售额增速达到峰值以来，此轮景气度下沉已持续较长时间，半导体行业基本面“筑底”已基本完成。全球芯片销售额已连续四个月小幅上升，数月的稳定环比增长或将为半导体行业触底回升带来一缕曙光。
从需求侧来看，AI等新兴应用方兴未艾、消费电子弱复苏，或将推动半导体行业温和回暖。
一方面，2023年Q2全球PC出货量创2022年Q1之后首次环比增长，2023年5月中国手机出货量实现同比增长25.2%，消费电子需求出现回暖迹象，库存水位修正后有望重启拉货；
另一方面，高性能运算/AIOT/汽车智能化/XR等新兴领域为半导体行业长期发展增加新的源头活水。
从行情来看，近期以AI为主线的大科技板块连续调整，中证科技龙头指数昨日收跌0.06%，统计来看，该指数已连跌5天！
与冰冷行情不同的是，资金却异常火热，持续逢跌买入科技龙头类ETF！上交所数据显示，科技ETF（515000）昨日再获资金净流入2514万元，为连续5日大幅净流入！统计来看，该ETF近5日净流入金额已超1亿元！
对于大科技板块后市，平安证券指出，短期政策暖风提振市场信心，有望支撑A股继续修复向上，但市场波动仍较大，建议结合低估值属性以及政策支持方向把握结构性机会。建议方向之一是，逢低布局估值消化且中长期景气向上的科技成长板块，包括AI算力/周期触底的半导体/业绩支撑的新能源及新能源车等。
资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：
数据来源：沪深交易所。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
责任编辑：杨赐
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