中金发表报告指出，跑赢行业首次覆盖Meta，中金予其“跑赢行业”评级，首予目标价为332美元，评级相当于2024年预测市盈率21倍。目标该行称，价美Meta广告业务收入在去年按年下跌，跑赢行业但自今年首季以来逐季度加快复苏，中金主要由于宏观经济复苏推动广告商预期改善。首予同时，评级公司加速Reels商业化稳步推进发送讯息广告，目标并利用人工智能为广告产品提供动力，价美相信可对其广告收入增长提供助力。跑赢行业该行预计，中金Meta今年广告收入将按年增长14%至1,首予296亿美元，明年料按年增长10.7%至1,434亿美元。

此外，该行指Meta从去年下半年起重点降低成本并提高效率，第二季净利润率较去年第四季反弹9.8个百分点至24.3%，但仍低于2020年33.9%的高位。随著收入增长加快和费用优化，该行预计Meta今年纯利将按年增长49.5%至347亿美元，明年将按年增长19.1%至413亿美元。来自TikTok的竞争减退，料短期内提振市场对Meta社交网络基本面的信心。

责任编辑：郭明煜

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