基金经理方钰涵，发行投资经理年限5.01年，中生掌舵历任管理基金数2只，代基在任管理基金数2只，金经近两在管基金总规模14.39亿元。理方曾任兴业证券资产管理有限公司研究员，钰涵国泰基金管理有限公司研究员。投资2015年6月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），表现历任行业专家、新基基金经理，摩根现任高级基金经理。世代
此基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。此基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
此基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票，存托凭证，港股通标的股票，债券（包括国债，央行票据，地方政府债，金融债，公开发行的次级债，企业债，公司债，短期融资券，超短期融资券，中期票据，可转换债券，可交换债券，证券公司短期公司债等），资产支持证券，债券回购，同业存单，银行存款，股指期货，股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：此基金股票资产占基金资产的60%-95%；其中，港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
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