中评社北京7月9日电／中央国债登记结算有限责任公司（下称中央结算公司）最新数据显示，外资截至今年6月末，快马境外机构持仓中国债券的加鞭进入
规模再创历史新高，达到约1.65万亿元；当月净增持346.19亿元，中国为外资连续第7个月增持中国债券。市场同期，外资境外机构在上海清算所持仓中国债券3090.43亿元，快马单月增持超400亿元。加鞭进入 全球投资者快马加鞭驶入中国市场，中国
体现了其对人民币资产和汇率的市场信心，以及投资渠道持续优化后的外资效应。 境外机构看好中国市场，快马从其持有中国债券市场余额上便可看出。加鞭进入截至6月末，中国外资持有银行间债券规模超过1.95万亿元，市场较“债券通”推出前增长超过一倍。 中美国债利差进一步走扩，是中国债券受到外资青睐的一大原因。从历史数据看，联讯证券首席经济学家李奇霖认为，以10年期国债到期收益率－10年期美债到期收益率为度量的中美国债利差，确实和境外机构持有的境内债券环比增量有着较强的正相关性。 7月5日，美国10年期国债收益率为2.04%，仍处于近三年来较低水平。当日，中国10年期国债收益率为3.1705%。 同时，在全球货币再宽松的背景下，不少国家的债券收益率跌入负利率区间。“对于外资机构而言，中国10年期国债3.2%的收益率点位，配置价值凸显。从而吸引了境外机构加大对中债的增持力度。”李奇霖称。 投资渠道的拓宽和政策措施的实施，令中国债市逐步成为全球主流债券指数的吸纳目标。 除了今年4月已经纳入中国债券的彭博巴克莱全球综合指数（Global AGG），摩根大通新兴市场政府债券指数－全球多元化指数（GBI－EM GD）和富时全球政府债券指数（WGBI）也向中国债市抛出了橄榄枝。
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