市场评述

　　一级市场方面，亚洲元债有所益主中国国际金融（国际）有限公司、信用先扬杭州上城建投集团参与美元债定价。债每资美整体窄

　　二级市场方面，日盘日中中资美元债整体先扬后抑，点月全天情绪有所好转。后抑好转国企板块方面，情绪早盘收窄2-3bps，高收午后回吐涨幅；科技板块方面，体收BAT收窄1-3bps，亚洲元债有所益主高贝塔名字收窄3-5bps；AMC板块方面，信用先扬华融上涨0.5-1.5pts；A1在买盘支撑下，债每资美整体窄整体有所企稳；城投板块相对安静；地产板块方面，日盘日中受政策面支撑影响下，点月整体情绪有所恢复，后抑好转碧桂园、路劲、新城反弹1-2pts。

　　债券市场表现

　　新发消息

　　•中国国际金融（国际）有限公司发行3年期，以美元计价的高级无抵押债券，发行价为T3+90bps，规模5亿美元，债项评级为-/BBB+/-。

　　•杭州上城建投集团发行364天期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行价为6.5%，发行收益率和票息为5.90%，规模1.25亿美元，债项评级为-/-/BBB。

　　环球债券市场表现数据

　　图1． 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

　　市场新闻汇总

　　•中国奥园：7月11日，中国奥园发布公告称，公司及其顾问与集团融资工具的若干重大实益持有人保持积极沟通，以达成各方一致同意的安排，全面解决集团融资工具的债务问题，且于2023年6月30日，公司与债权人小组（其持有公司发行的境外优先票据未偿还本金总额的约33.10%）就重组方案的主要商业条款达成一致。经与债权人小组就重组方案的主要商业条款达成一致，公司欣然公布公司拟与集团融资工具持有人订立重组支持协议的条款，以支持实施重组方案。于本公告日期，债权人小组成员已正式签立重组支持协议，并受条款约束。有鉴于此，公司认为重组方案能够获得超过半数且持有本金额超过75%的出席就计划召开的计划会议并投票的集团融资工具持有人的支持。

　　•万达：据中证报，7月11日，网传大连万达商业管理集团已将用于兑付7月10日到期的“20大连万达MTN003”15.75亿元中票的足额资金汇至上海清算交易所。除了这一笔7月到期的中票以外，万达商管在2024年1月还将有近43亿元债券到期需要兑付。万达商管拟通过自有资金及再融资等渠道对公开债务进行偿付。

　　•海伦堡地产：据香港高等法院网站披露，海伦堡地产及其多家关联公司近期接获公司清盘呈请，案件编号分别HCCW 296/2023、HCCW 297/2023、HCCW 298/2023，呈请人均为建行亚洲，聆讯时间定于2023年9月13日上午10：00。

　　•新湖中宝：7月10日，新湖中宝股份有限公司发布2023年度第一期中期票据发行文件。据募集说明书，本期债券基础发行金额0亿元，发行金额上限7亿元，发行期限3年。担保情况：中债信用增进投资股份有限公司为本期中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。

　　•融创房地产：融创房地产集团有限公司新增一则股权冻结信息，股权被执行的企业为深圳融创房地产集团有限公司，冻结股权数额20亿人民币，冻结期限自2023年7月5日至2026年7月4日，执行法院为佛山市三水区人民法院。

　　板块/个别债券异动

　　AMC板块方面，华融上涨0.5-1.5pts。

　　债券新发

　　（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）

责任编辑：赵思远

(责任编辑：探索)