AI作为新崛起的国软产业链，拥有巨大的云计成长空间，有望突破整个美债利率上行带来的度跌M跌对股市压制。此外，超中海外以英伟达为首的AI概念龙头公司股价大涨，吸引了大量投资机构的增持，从历史经验来看，海外龙头股的上涨会传递到全球其他各个市场，从而带动AI板块有所表现。本周三美股盘后，英伟达将发布Q2财报，若业绩符合预期或超预期，AIGC概念有望持续火热，TMT板块有望受到提振。
云计算50ETF（516630）主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券。AI大势所趋之下，云计算是产业链受益确定性较强的“卖水人”角色：一方面，云计算是AI大模型训练部署所必不可少的基础设施；另一方面，AI大模型的火爆催生了更多的云计算资源需求，云计算的技术架构体系以及产品布局也将得到改变。
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