[ 行业] 根据乘联会的关注数据，10月乘用车市场零售销量达203.3万辆，幅下费同比增长10.2%，滑消环比增长0.7%。不再其中，爱特新能源车市场零售销量为76.7万辆，斯拉同比增长37.5%，关注环比增长2.7%。幅下费目前智能网联汽车正处在发展升级阶段，滑消近期，不再苏州、爱特上海、斯拉武汉、关注北京、幅下费重庆等地纷纷针对基础设施、滑消配套产业链等行业痛点，出台相应支持政策，争抢智能网联汽车技术新高地。 标准的建立、智慧道路的建设、大模型的落地、智能零部件产业的发展为新一代的智能网联汽车高质量发展打下基础。在当下这个更大更开放的竞争场上，车企更要修炼内功，大胆追求创新，凭借硬实力赢得市场和用户的青睐。
数据说明：1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动；4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自；车系销量来自市场终端销量数据。下载完整报告可关注“研究院”公众号，输入关键词“智能电动车”即可。
一、市场销量表现■ 新能源车销量连续增长，智能车销量占比回落 10月新能源车市场零售销量为76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%，新能源渗透率达到37.7%，较9月回升了0.7个百分点，再次达到历史最高水平。继“金九”车市的“温和增长”，“银十”销量则保持了热度，四季度是新能源的销售旺季，国家及各地促新能源汽车消费政策有望持续发力，车企新品接连上市，同时开启又一轮降价促销，预计车市在年底最后两个月会出现“翘尾效应”。 10月的特斯拉销量出现下滑，Model Y的销量跌至新能源销量榜第4位，10月推出了2023款Model Y和9月全新改款的Model 3处于产品线切换阶段，无法第一时间得到交付，销量收缩处于正常周期。排在新能源销量榜前三位的分别是比亚迪海鸥、元PLUS、AION Y(全景看车)。比亚迪共六款车系跻身新能源销量榜前十。此外，五菱的五菱缤果和宏光MINIEV也跻身销量榜前十，分列销量榜的第八位和第十位。 10月智能汽车热销品牌Top 5也有较大变化，分别为：比亚迪、理想汽车、特斯拉、大众和小鹏。其中比亚迪的销量占智能电动汽车全部销量的26.6%，理想汽车月销量破4万，首次超越特斯拉排在第二位。小鹏则凭借G6、G9销量的增长，再次跻身智能汽车热销榜前五的位置。 再看智能电动汽车各车系的销量排行榜，Model Y仍然名列榜首，比亚迪的五款车系也跻身智能车热销榜前十位。理想的三款车系L7、L9和L8在10月销量均破万辆，全部跻身智能电动汽车销量榜前十位。值得关注的是大众ID.3，降价后销量持续增长，10月销量破万，排在智能车销量榜第七位。■ 纯电动销量占比下降，MPV车型销量占比提高 10月智能电动汽车销量环比提高2.8%，为37.0万辆，是记录以来的最高销量。分能源类型来看，纯电车型销量占比连续有较大幅度的下降，环比下降2.9个百分点至51.9%，插混和增程式车型销量和占比环比均有增长。其中，纯电车型销量占比的下降主要受到特斯拉两款车销量下降的影响。插混车型中，领克08新能源、海豹DM-i等车系销量增速较快；增程式车型中，理想的三个车系，问界M7以及阿维塔11都有较大的销量增长。 分车型来看，10月MPV车型销量和占比有所增长，智能SUV车型销量虽有增长，但是占比下滑，值得关注的车系包括理想L7(参数|询价)，比亚迪元PLUS、领克08新能源、小鹏G9等，给出了不错的环比增长表现。轿车和MPV车型的销量占比均有增长。轿车车型中，大众ID.3、海豹DM-i等销量增长较快；MPV车型中，极氪009、岚图梦想家贡献了主要的销量增长。二、汽车消费热度■ 新能源关注占比达新高，智能车关注占比回落 根据大数据，10月的整体市场关注人数回升，新能源关注人数及占比都达到历史新高，较去年10月的40.8%同比提高了近14.9个百分点。智能电动汽车的关注人数有所提升，但占比出现回落，至63.7%，较去年10月的60.5%同比提升了3.2个百分点，一年来虽呈现增长趋势，但增速相对较慢。■ 新能源汽车：中国传统品牌关注热度同比环比提升 在整体新能源市场中，中国传统品牌连续三个月关注热度占比同比环比提升，至56.5%，市场主导优势愈加明显。其他三个品牌类型的关注度占比同比均有下降。新势力品牌的关注占比继之前连续三个月环比回升后，10月的环比占比下滑了0.1个百分点，暂时稳定在目前的关注份额。 具体品牌来看，别克上月凭借E5和微蓝6等新上市车型排进海外主流品牌关注榜榜眼位置，本月由于微蓝7停售等原因，降至第三位。中国新势力品牌中，问界M7上市后火爆，余承东甚至感叹“问界新M7起死回生”，带领AITO升至新势力品牌榜第二位。中国传统品牌中，10月新上市的哈弗猛龙吸引了较多关注，将哈弗品牌拉至传统品牌榜第三位。■ 智能电动汽车市场：中国传统品牌关注热度同比环比提升 在智能电动汽车市场中，中国传统品牌关注热度占比同比环比分别提升4.7和1.7个百分点至46.9%。值得关注的车型包括长安启源A07、比亚迪汉、极氪001等车系，对关注热度占比的增长起到较大贡献。特斯拉的关注热度同比环比均有较大的下降，其中Model 3的关注人数环比下降超过20%。 具体品牌来看，别克上市新车型新鲜感退却，降至海外主流品牌关注榜第四位。中国传统品牌中，刚刚进入市场的长安启源凭借A07加入新能源中端智能车市场的厮杀，并凭借其智能化配置和高性价比赢得较大关注，首次跻身中国传统品牌关注榜第三位。■ 中型车关注热度同环比下降，中大型MPV关注热度同环比提升 分车型来看，新能源整体市场中，中型车关注热度同比环比分别下降2.7和1.2个百分点至8.7%，将在轿车车型中最受欢迎的级别宝座让位给了紧凑型车和中大型车。中型车中的Model 3、比亚迪海豹、蔚来ET5、小鹏P7等代表性车型均有不同程度的关注度下降。中大型SUV的关注度同比环比均有所提升，正式成为最受欢迎的SUV级别。其中，近期的理想L7、理想L8、问界M7、小鹏G9、岚图FREE，新上市的智己LS6等均博得了较高的市场关注度。 再看智能电动汽车市场，中型车和中大型SUV的关注变化趋势与新能源整体市场一致。中大型MPV的关注占比同比环比分别提升了3.2和0.9个百分点至5.7%。这一车型级别中不多的智能车车型，本月又加进了魏牌高山入场竞争，首月获得仅次于腾势D9的关注度。■ 理想汽车、AITO关注热度提升 再看新势力品牌市场热度分布情况，特斯拉的关注份额环比下降3.9个百分点至21.1%，逐渐有被理想汽车逼近的趋势。新势力品牌中，以理想汽车和AITO表现最为亮眼。理想和AITO的全车系均有不俗的关注度表现。 十大热门车系中，特斯拉和理想的五款车仍占据前五的位置，蔚来ES6下滑至第十位，被问界的两款车系超越。新小鹏G9跻身热门车系前十榜单，同品牌的小鹏G6则没有维持持久的关注热度。三、智能产品分析■ 10月新能源上市新车75款，智能新车占比56.0% 10月新能源上市新车75款，环比下降48.3%，同比下降3.8%。与9月相比，10月上市新车的智能化配置率变化不大，共上市智能新车42款，占比56.0%。新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为长安启源A05的2024款 145 Max，指导价为13.29万元；价格最高的来自极氪001的2023款 FR版 100kWh，指导价为76.9万元。■ 10月新车智能配置整体水平变化不大 10月的上市新车智能化配置水平为56.0%，各项配置率相对上月变化不大。其中车联网和OTA的配置率几个月来保持增长，处于90%左右，已接近饱和。主动刹车方面，近期余承东与何小鹏的AEB之争引发了关注。 AEB（自动紧急制动）系统作为基础且重要的安全功能，越来越受到消费者的关注，但不同车企对这项技术的理解和掌握程度却存在很大差异。这一事件其实反映的是智驾技术的细分与迭代，功能将不只是以“有没有”，而是更多地以“强不强”做划分。车中控屏幕尺寸配置方面，12-15寸的中控屏配置比例最高，达到49.3%，成为了目前新车主流的中控屏配置方案。■ 20-30万价位上市新车智能车型最多 下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。10月上市的新能源车型中，10万以下价位没有车型达到智能汽车标准，20-30万价位的16款新车型全部达到了L2级别智能汽车标准。30-40万价位中，仅有合创V09和岚图梦想家的两款车型没有达到L2级别智能汽车标准，而两个车系在40-50万价位的车型进行了智能化配置，以拉开车型价格档次。上市智能新车的平均指导价为30.6万元，中位数则为29.2万元，较上月有所提高。四、市场价格走势■ 具有L2级智驾功能宝骏云朵上市，定价上调；奥迪RS e-tron GT官方大幅降价 10月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：宝骏云朵、吉利几何A、极氪001、零跑C01和飞驰插电混动。其中，宝骏云朵是由于9月新上市的两款定价更高、标配L2级别自动驾驶能力的车型备受用户关注，获得了相对更多的线索量，从而推高了该车系的加权报价。吉利几何A则是由于高价车型的线索量增加，推高了该车系的加权报价。在今年四季度的市场形势下，冲销量、价格竞争仍在持续，事实上很少有车企会主动提高销售价格。 加权售价降幅前五的车系分别是：奥迪RS e-tron GT、菲斯塔纯电动、吉利几何G6、奔驰EQS和宝马i7。其中，奥迪RS e-tron GT官方大幅降价，降幅高达22.1万元，一汽奥迪还对此前的购车消费者给出了补贴方案，奥迪的此次“以价换量”也难说是否会奏效。菲斯塔纯电动的降价则是由于其不具备L2级智驾功能的低价车型获得了更多的线索量，因而拉低了加权售价。■ 捷尼赛思GV60高价车型线索量提高，加权报价上涨；新款小鹏G9售价下调 SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：捷尼赛思GV60、宝马iX、蔚来ES6、Cayenne新能源和ID.4 CROZZ。捷尼赛思GV60和宝马iX是由于其高价车型吸引了较多询价线索量，加权报价有所增长。 加权售价降幅前五的车系分别是：小鹏G9、星越新能源、飞凡MARVEL R、奕泽E进擎和零跑C11。小鹏G9是由于新G9上市，相较2023款G9全系价格下调超5万元，降价的同时带来了关注热度的提升。星越新能源则是处于停售过程的价格波动。另外值得关注的是零跑C11，9月上市的零跑C11新款配置升级的同时价格进行下调，让该车型成为当下的热门车系。五、总结 10月的汽车市场保持了温和增长，各车企将在四季度发力，带来车市年底的“翘尾效应”。刚刚结束的进博会给了跨国企业展现电动化、智能化实力的舞台，展现自身转型实力和决心。在智能网联领域，美国汽车产业重视车路云的协同发展；德国等欧洲国家，正在通过大量的技术革命测试，探索智能网联交通的发展之路。我国则持续政策加持叠加广阔的市场应用场景，为智能网联汽车行业创造了一个有利的发展环境。各国的智能网联汽车都迈入了新的发展阶段，谁能够率先量产落地L3级智能驾驶技术及场景应用，谁就会在下半场自动驾驶市场，拥有绝对的话语权和商业竞争力。（文/研究院）(责任编辑：百科)
