通信板块今日迎来调整，通信传音控股跌超5.5%，板块中际旭创、今日交易天孚通信、迎调音控亿元溢新易盛等多股下跌。整传通信ETF(515880)跌超3.8%，股跌成交额超1.8亿元。超通成交盘中溢价交易。跌超

受益于AI算力需求爆发、额超数字经济政策支持、盘中长期流量增长，通信通信设备发展空间广阔。板块数据中心作为承载数字经济的今日交易信息底座，数据流量增长与算力需求爆发将推动数据存储与处理需求增长。迎调音控亿元溢在一线城市能耗指标趋严，整传对运行效率要求不断提高的背景下，拥有优质资源且与互联网、云厂商深度合作的数据中心龙头，优势将不断凸显。

随着AI、ChatGPT等大模型场景的发展，未来我国超算/智算中心的占比有望进一步提升。基于此，可以关注发展AI过程中所需要的底层算力基础设施，包括AI服务器、交换机以及光模块等。特别是AI大模型的训练和应用将显著提升800G光模块需求。通信ETF经历回调，后续可以考虑逢低分批布局。

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