该行指,动助受销售市场低迷及公司结转毛利率同比承压影响,买入下调公司2023-2024年并新增2025年盈利预测,券商预计公司2023-2025年归母净利润为39.13、聚焦金茂47.11、开源54.11亿元(2023-2024年原值为48.79、证券中国指双64.86亿元),维持对应EPS为0.29、0.35、0.40元,当前股价对应PE为3.7、3.1、2.7倍。公司住宅与商业双轮驱动,盈利能力有望持续改善,维持“买入”评级。
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