万科企业(02202.HK):2023年公司债(第一期)品种一票面利率为3.10%

[时尚] 时间:2024-05-04 13:30:34 来源:蓝影头条 作者:百科 点击:139次
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格隆汇7月20日丨万科企业(02202.HK)公告,企业万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),司债本期债券分为两个品种,第期品种一期限为3年期,品种票面品种二期限为5年期。利率本期债券引入品种间回拨选择权,企业发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,司债决定是第期否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的品种票面发行规模,同时对另一品种的利率发行规模增加相应金额,品种间回拨比例不受限制(如某个品种的企业发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。司债

2023年7月20日,第期发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,品种票面本期债券品种一的利率利率询价区间为2.70%-3.70%,品种二的利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券仅发行品种一(3年期),票面利率为3.10%。

(责任编辑:综合)

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