该行指,空间023年上半年,买入公司在海外业务高速增长、券商电动化、聚焦建投智能化逻辑不断兑现以及新兴业务注入的推动下实现快速增长,且盈利能力由于产品结构优化以及成本端压力减轻而有所提升。展望来看,公司传统业务核心竞争优势稳固,矿车(宽体车、刚性矿卡)、大港机、小港机业务国际化趋势仍较为明显,新兴业务蓄势待发打开远期成长空间。
该行预计公司 2023年-2025年分别实现营业收入228.29亿元、300.01亿元、367.20亿元,分别同比增长46.94%、31.41%、22.40%,分别实现归母净利润24.30亿元、33.17亿元、40.75亿元,分别同比增长45.96%、36.51%、22.85%,分别对应PE为15.76x、11.55x、9.40x,维持“买入”评级。
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