【关注开工端、房企房企发展城改、投资土储楼市热度边际改善的策略核心标的】房地产行业2023年12月投资策略。销售表现依旧较弱，看好控股房地产开发投资和到位资金降幅均扩大，质量资强置地中国值新开工表现疲软，优投优质越秀竣工增速略有收窄。度稳定的地产房地产板块本月跑赢沪深300指数2.0个百分点。华润海外随着高能级城市需求端政策逐步落地，绿城土储质量优、管理关注投资强度稳定的房企房企发展优质房企将显著受益于楼市热度的边际改善。同时，投资土储在未来一年高土储和低库存的策略图景下，开工势能较大，看好控股城改+保障房建设将释放大量高价值地块，质量资强置地中国值有能力且有资源的地方型国企将持续受益。12月核心推荐越秀地产、华润置地、中国海外发展、绿城管理控股。风险提示：政策落地效果不及预期、行业基本面超预期下行、房企信用风险事件超预期冲击。

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