报告中称，证券重申至港公司半年电池盒毛利率大致被多个因素拖累，集团价降包括电池壳结构组件销售毛利率较低，评级调整有关影响后电池盒业务毛利率为19.6%。美银敏实买入目标此外，证券重申至港海外业务产能使用率不及内地，集团价降导致海外业务毛利率仅16%，评级逊于内地8个百分点。美银敏实买入目标公司预期海外产能使用率下半年改善，证券重申至港有助提振电池盒业务毛利率。集团价降公司维持电池盒业务毛利率20%至23%目标不变。
该行表示，基于中期业绩，上调对公司今年至2025年销售预测2%至3%，但下调塑料部件业务毛利率预测，反映北美市场扭转需时较长，以及下调电池盒业务毛利率预测，反映部件销售业务开展及海外市场产能使用率。整体下调今明两年盈利预测6%及1%，上调2025年盈利预测5%。
责任编辑：史丽君
(责任编辑：探索)