原标题：湖北联投成功发行3亿美元境外债券 系省属国企首次登入国际资本市场

（记者胡弦、湖北通讯员刘斐、联投王松）2月25日，成功湖北省联合发展投资集团有限公司3年期3亿美元境外高级绿色债券成功发行，发行票面利率3.1%，亿美元境募集资金将大部分用于公司绿色项目建设。外债本次境外债券成功发行标志着湖北省属国有企业正式登入国际资本市场，券系湖北联投亦成为我省首家在境外资本市场亮相的省属首次市场省属国企。

2月23日，国企国际湖北联投举行境外债券全球投资人路演，登入宣布交易启动，资本并向国际投资人宣传湖北、湖北推介湖北联投。联投全球路演吸引了汇丰环球资产管理、成功宏利人寿保险、发行景顺投资管理、施罗德投资管理、西方资产管理、摩根资产管理等40多家全球知名投资机构踊跃参与，现场氛围热烈。

2月25日定价当天，债券以票面利率初始指导价3.35%推向全球资本市场，国际投资人反应热烈。在开簿1小时内，便收获意向订单超5亿美元，最终意向订单总量达8.95亿美元。经综合研判市场反馈，湖北联投本次美元债券票面利率成功定价3.1%，较初始指导价收窄25个基点。

去年11月，湖北联投成功获得穆迪Baa2投资级主体信用评级且前景展望稳定，成为我省首家获得国际信用评级的省属国有企业，并于去年12月成功获得香港品质保证局颁发的绿色债券认证证书。为确保境外债券顺利发行，湖北联投深入研究、精心准备，并聘任中金公司、中信银行国际担任联席全球协调人，统筹债券的监管部门沟通、国际评级、绿色认证等工作。

“此次湖北联投境外债券的成功发行，体现了国际资本对湖北疫后重振成效的充分认可以及对湖北投资、营商环境的高度肯定。”中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理陈亦凡介绍。

湖北联投负责人介绍，湖北联投此次成功开辟海外融资渠道，既能多渠道、全方位优化融资结构，更将为贯彻落实“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，推进省内重点区域开发、重大项目建设和重点产业培育提供强有力的资金保障，为我省国资国企改革再添新动能。

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