该行指,评级报告期内,融资公司新增项目19个,畅通总建面257万方,买入权益拿地成本251亿,券商渠道预计新增货值571亿;从拿地城市能级看,聚焦新增货值位于一二线城市的中泰证券中国占比达到89%;在拿地权益和销售转化上公司也有明显的提升:上半年公司新增项目权益比例升至79%,同时预计571亿货值中在当年能够转化348亿占61%,维持截至报告期末已实现销售92亿。绿城
该行续指,绿城中国凭借坚实的股东背景、优良的产品口碑和严苛的内控实现了业绩和销售的平稳增长,该行看好公司在存量时代下凭借高品质持续赢得市场青睐。考虑到2023年以来房地产行业仍然面临压力,未来或依然存在存货减值因素影响,该行调整公司2023-2025年EPS分别至1.52、1.95、2.34元/股(前值为2.57、3.10、3.72元/股),维持“买入”评级。
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