【星源材质与LGES签署战略合作协议，星源海外客户占比稳步提升】近日，材质采购星源材质发布公告称，签署与LGES签署全球战略合作备忘录。战略左右占比备忘录约定在2024-2030年，合作或提海外双方共同构建不少于120亿平方米隔膜采购量的备忘全球合作框架。此次签署的隔膜巨额订单充分体现了LGES对星源材质的认可。预计23年LGES动力电池产量130-150GWh，份额未来公司在LGES隔膜采购份额有望提升至30%左右。升至公司隔膜产能未来有望达到80亿平，客户其中欧洲规划10亿平、稳步马来西亚规划20亿平，提升海外客户拓展及出货占比有望进一步提升。星源同时，材质采购星源材质新产线效率大幅提升，签署助力公司平滑竞争加剧影响。投资评级方面，考虑公司长期增长潜力高，给予24年22xPE，目标价21元，维持“买入”评级。风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期。

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